惊弓心态还得接着熬吗？美伊这边打打谈谈，局势见好就是埋伏的好时候。这场仗都折腾一个月了，从开始的“斩首行动”，到现在边动手边递橄榄枝，“世界是个草台班子”这话说得一点没错。看看俄乌和现在的中东，这两场架加起来都能把全球能源格局给搞变样了。但这一变动里头其实藏着大机会。回头看四年前的剧本，虽然细节不一样，可对A股的影响却差不多。 先说说油价吧。当年俄乌一开打，油价到了4月就开始跌，跟现在这个走势简直一模一样。欧洲那边能源受冲击那么大，现在美伊冲突又来了一波。不过也不用太慌，3月24日之后美国那边一直在放话要谈，看样子中东这乱局估计快消停了。 还有个点跟当年特别像，新能源需求当时大爆发，尤其是储能这块。华鑫证券也说了，这次伊朗局势闹这么大，不只是打仗那么简单，直接冲着全球能源供给体系去了。能源安全的事儿得记心上，这就成了新能源的长线定价逻辑。所以咱们才看到了2022年4月底新能源板块的大反弹，还有最近锂矿那么猛。 同样的戏码时隔四年又演了一遍，我就觉得后面还得涨一波。大家为啥总一惊一乍的？主要是消息一直在变来变去。美国把媒体当自家朋友圈使呢，消息满天飞让人看着就紧张。 其实赚大钱的路数大概有三种：要么听消息传话、要么看市场规律、要么懂产业门道。普通散户就在信息链的最末端吃亏最大。你要是光盯着消息看变化，等于自己挖坑往里跳。 再看市场规律这块今年是从上往下走的情绪周期。今年的第一个情绪底眼看就要来了，一年里市场大概会有2到4个这样的周期。还有个老规矩是年线支撑强。以前行情好的时候年线都是托底的地方。这回上证指数也刚到年线附近溜达了一圈，我相信它还会像以前那样硬气地托住大盘。 最后站在产业认知的角度看看机会在哪里。前面提过新能源的故事变了，其实还有好多别的好东西摆在咱们眼前。 第一个是商业航天。SpaceX的IPO搞起来了，咱们这边赶进度的劲头也足得很。最近有些做商业航天的个股已经有想动弹的苗头了。 第二个是伊朗重建的事儿。油价短期要是太高抬升了经济成本也不好办，但要是等战火平息了重建起来对咱们出口反而有好处。 第三个是军贸补库存。不管是打仗的国家要补货还是别的国家加军费开支，对全球军贸市场都是大需求啊。最近军工里做陆地装备的板块动了一下头，大家不妨关注一下。 另外存储芯片的好日子还长着、创新药财报也给力得很这些都是不错的选择。而且这些东西都没跑出“十五五”规划的大方向去。