你要是想搞明白公募机构最近都在盯着谁看，那肯定得先看看电子这块。最近三个月，大家都忙着往A股公司里钻，光是公募机构就凑齐了140多号人，合计去了超过1200次。这帮人主要把眼光投在了AI产业链上。 排在首位的肯定是晶晨股份，有整整48家公募基金在同一天赶过去凑热闹。机构们最关心的，就是这家公司在AI领域到底干得咋样。还有深南电路、胜宏科技和德赛西威这几个大家伙，也都进了调研热度前十的名单。 听这些机构聊的内容就知道，大家伙儿现在关心的重点挺多，从AI算力这玩意儿怎么给PCB业务拖后腿了，到PCB到底有啥技术优势，再到那种叫AICube的机器人智能基座业务，全都被扒了个底朝天。深南电路也把话说透了，他们觉得等到了2025年，数据中心那边的AI服务器以及配套的产品需求会大爆发，手里的订单肯定多得让人咋舌。 不仅是数据中心这块有动静，高速交换机和光模块这些产品的需求量也在猛涨。以前那种靠有线通信的老套路还得接着玩下去。另外一边，趁着ADAS和新能源汽车三电系统火起来的机会，汽车电子这块的收入也跟着蹭蹭往上涨。 靠着这些利好的事儿，公司的营收规模上去了，产能也不闲着了，产品结构也越做越好。最后一个结果就是PCB业务的毛利率也跟着水涨船高。不得不说的是，电子行业里有28只股票被调研的次数加起来超过了250次。 在这次调研里头，嘉实基金的眼光挺广，电子、机械设备还有电力设备这几个行当都没落下；博时基金就比较专一了，基本上把电子和医药生物给盯死了；富国基金呢，除了死磕电子这块儿，传统行业也没敢怠慢。除了电子这块儿以外，大家还顺便去计算机和机械设备那边看了看。（闻辉）