听我说，特斯拉这次可是大手笔，打算把三星的2纳米AI6芯片订单翻倍！3月4日的时候，韩国那边的媒体The Elec就爆料说，特斯拉正在跟三星死磕，想把下一代AI芯片的生产规模给提上去。他们的目标是把月产能翻番甚至更多，好让自家的AI基础设施、自动驾驶和人形机器人这三个大块头能跑得快一点。 我听说特斯拉有个高级采购的大佬，打算本周就去三星厂里谈判了，重点就在这块儿2纳米制程的AI6芯片上。据我拿到的线报，特斯拉这次可是胃口大开，直接问三星要增加24,000片/月的产能！如果这事儿成了，两边的产量加起来就能冲到4万片每个月了。这对三星美国得州Taylor那个新晶圆厂来说可是大好事，能让它刚开始运转的时候就能多赚点热乎钱。 其实特斯拉和三星去年就签过单子了，合同金额大概22.8万亿韩元，差不多170亿美元呢，供货时间一直拖到了2033年12月31日。按原来的协议，月产能才16,000片左右，分析师算过三星一年能从这笔买卖里赚个2到3万亿韩元。要是这次扩单真成了，合同总金额肯定还得涨一涨。 咱们再来说说这块AI6芯片到底是干嘛的。这可是特斯拉下一代的核心算力宝贝，不光是用来开自动驾驶的车，还得用在人形机器人Optimus、自家的AI数据中心，还有那些服务器板卡上的集群配置里。以前特斯拉那个Dojo超级计算机项目在去年就停摆了，现在全靠AI6芯片的集群来构建算力系统。 按照特斯拉2026年的计划，他们的资本支出预计会超过200亿美元，创下历史新高了。这可是最近几年年均80到110亿美元的两倍多啊！主要就是为了把AI基础设施、自动驾驶还有机器人业务给搞上去。 要说这两家公司的渊源，那可是从2019年就开始了。三星之前一直在给特斯拉供货HW3芯片，也就是14纳米的那个。而AI5芯片则是台积电和三星一块儿包了。这次的扩产谈判也看出了特斯拉的一个小心思：不想在中国或者台湾找供应商了，只愿意找美国本土或者盟友的厂子生产。三星在得州的Taylor厂正好符合这个条件。 除了这个大动作，三星还在给特斯拉做5G调制解调器呢。按照计划，这个模组2026年上半年就能开始供货了。最先用上它的是得州的Robotaxi车队，以后再慢慢推广到别的车型上去。 业内人士都觉得，只要这次谈判谈妥了，三星就能在先进制程这块儿拿到超级稳定的大订单。对他们的代工业务回暖是个巨大的支持；而特斯拉也能把AI算力的供应链牢牢攥在手里，不管未来怎么折腾都不怕了。具体的供货条件和细节还得看本周的谈判结果怎么样了。