刚过去的头两个月，出口数据直接爆表了。这就把光伏ETF（159857）对应的指数给推高了3%，光是今天这一天就吸进了1.54亿元的资金，排在深交所同类ETF里第一。而且它连着两天都有净申购，总共吸金近1.8亿元。这只ETF以及它的场外指数基金（代码是011102和011103），是照着中证光伏产业指数来的，把硅片、多晶硅、电池片这些产业链上的上下游公司都囊括进去了，能最直观地反映整个光伏产业的表现。目前这个指数里光伏产品占比高达83.64%，在同类指数里排第一名。 在消息面上，有几大亮点：1-2月咱们一共出口了6565.78亿美元的货，同比猛涨了21.8%，这数据简直让人不敢相信。跟市场之前预想的7.33%相比，这简直是超预期太多了。大家都知道，高新技术产品、集成电路和装备制造业是拉动出口的主要力量。 另外，上海有色网分析说，硅片的价格好像已经找到底了，在那儿站稳了脚跟。电池那边需求变强的信号也开始慢慢传到了硅片这边。海外的订单还有下游贸易商的单子现在是大头，那些在海外销路稳当的厂家，三月份的单子都挺好看的。 更重要的是，从2026年4月1日开始，光伏产品的增值税出口退税就要取消了。业内人士都把这个三月当成是最后抢着出货的机会窗口了，这就逼着企业赶紧出货、调价。 还有中东那边搞事导致欧洲天然气价格猛涨了好多。国泰海通觉得这次天然气供应断了对储能和光伏是好事。中信证券也讲得明白，出口退税取消会把国内企业推向海外，那些储能龙头估计会顺利提价。政策也提高了出海门槛来优化供给结构，看好海外储能这块市场能火起来。 长远来看啊，以前那种为了压低价格拼得你死我活的“内卷”状况估计会慢慢缓解了。行业说不定要迎来高质量发展的新阶段了。所以啊，现在正是投资光伏和储能的好时候。