给大家讲个关于工信部定调的事儿，这次政策一出，科技成长股又能捡个大漏。具体来说，四个大方向都定了，就是要给数字经济、高端制造还有咱们的科技成长赛道打一针强心剂：一是适度超前布局5G、智算这些新基建，把“5G+工业互联网”推到一个新高度；二是推进“人工智能+制造”，把智能体搞得特立独行，加速制造业的数字化转型；三是重点打造集成电路和航空航天这类新兴支柱产业；四是赶紧发展卫星互联网。受益的概念股主要分了五大块：第一块是智算和算力基建这块核心的。中际旭创是全球高速光模块的带头大哥，800G和1.6T的市场占有率都很高，和那些搞算力的巨头绑得死死的。新易盛也是干高速光模块的一把好手，海外市场搞得挺顺，这次AI对光模块的需求大爆发了。浪潮信息是国内AI服务器的老大，市占率第一，也是智算中心最核心的硬件提供商。中科曙光是搞超算的龙头，液冷和高端服务器都很厉害。第二块是5G加工业互联网这块。中兴通讯是全球通信设备的大佬，基站方面做得很牛，端到端的5G方案很齐全。烽火通信在光通信设备这块也是数一数二的。宝信软件是工业软件的带头大哥，MES方面市占率领先。中控技术是流程工业自动化的龙头，DCS市场占有率第一。工业富联是全球最大的算力和通信设备制造企业，布局很深入。赛意信息深耕离散制造的数字化，中小企业这块需求带动了业务放量。第三块是AI加制造这块。科大讯飞是国内AI的龙头老大，工业大模型做得好。海康威视视觉AI做得很成熟。汇川技术是工业自动化的头牌。第四块是集成电路这块新兴支柱产业。兆易创新在存储芯片方面是龙头老大，DRAM和NOR Flash都很厉害。中芯国际是晶圆制造的龙头企业。北方华创是半导体设备的佼佼者。第五块就是卫星互联网这块了。中国卫星是卫星制造的龙头老大。中国卫通是卫星通信运营的老大。