中东那边的战事打得挺热闹，结果把咱们的化工供应链也给殃及了。本来伊朗给咱们供着大量的化工品呢，这回他们一断供，A股市场上谁能接盘呢？周末中东那边又开始打仗了，伊朗又被美以联军给空袭了。这不仅让原油市场震荡不停，大伙儿往往还忘了一件事：伊朗可是全球第三大化工出口国啊！咱们国家好多化工品的一半以上都得靠那边呢。要是运输一受阻，国内的产业链可就全傻眼了。这回我就把受冲击最大的六大品类逐一分析一下，再给大伙儿支几招直接能上马的国产替代方案。 先说甲醇吧，伊朗可是咱第一大进口国呢，占了45%到55%的份额呢。如果中东航运出了问题，华南、华东港口肯定要先受影响，“到船荒”少不了了。咱们国内有不少替代的选项呢。宝丰能源就不错啊，他们是煤制甲醇的龙头企业，一年能生产1250万吨甲醇呢。还有华鲁恒升也挺厉害的，他们既能制甲醇又能联产尿素和乙二醇，抗风险能力和业绩弹性都很高。中煤能源也可以的，他们也是央企搞煤化一体化的，甲醇产能有400万吨以上。 接下来是烯烃这块儿，聚乙烯和聚丙烯加起来占了我国进口比例的9%呢。通用级线性PE和拉丝PP的国内刚需缺口最大了。这个时候宝丰能源也能派上用场啊，他们的煤制烯烃一体化项目能直接自产PE/PP。卫星化学走的是乙烷制烯烃的路子，原料不依赖那些出口石油的国家了。荣盛石化和恒力石化这两家大炼化龙头产能也很充裕啊。 再说乙二醇吧（MEG），伊朗的乙二醇占了咱们进口总量的8%左右呢。这些低熔指数、高性价比的快速切片级MEG下游纺织厂用得可欢了。咱们可以找诚志股份试试啊，他们是煤制乙二醇的龙头企业了。华鲁恒升那边也能生产乙二醇和多联产呢。卫星化学轻烃制乙二醇的产能和品质都不错。 硫磺这块儿也挺麻烦的啊！伊朗占了咱们进口硫磺总量的31%呢！这是咱们第二大海外硫磺供应国啊！主要用在硫酸和化肥上呢！粤桂股份是国内唯一主营硫铁矿的上市公司呢！他们有高品位硫铁矿储量巨大呢！硫酸产能也有52万吨每年呢！荣盛石化和恒力石化他们自己也有硫磺回收装置呢！ 尿素和化肥这边也有点儿悬啊！伊朗尿素出口占全球总量的10%到15%呢！“波斯湾配方”在华南华东市场很受欢迎啊！这个时候云天化、华鲁恒升还有盐湖股份都能顶上啊！ 天青石和碳酸锶更是让人头疼了！伊朗占了咱们进口总量超过60%呢！下游企业库存周转周期短啊！这要是断了供直接就“无石可买”了！红星发展是国内锶盐龙头了锶矿自给率超90%年产碳酸锶3万吨完全不受影响呢！金瑞矿业也有大风山锶矿控股碳酸锶产能2万吨每年原料100%自给可快速放大产量！