嘿，听我说个事，今天早上美股那是高科技股在给市场脸色看，纳指直接给涨了1.2%，把道指和标普500也给带起来了。就北京时间2月25日这晚，美股周三开盘，这些高科技股真的是领涨。前阵子资金不是都从科技股撤出去了嘛，现在大家正在重新评估这些高企的科技股估值呢。特别是对那些超大规模企业高额的人工智能资本支出，大家还是有些疑虑。 这几天就要公布财报了，英伟达、赛富时还有Snowflake这些公司都把投资者给揪紧了心。英伟达最近表现不太好，比其他芯片公司差一截，这点倒是和纳斯达克100指数去年10月底之后再也没破新高的情况挺吻合的。 瑞银的Ulrike Hoffmann-Burchardi就说啦，以后市场信心能不能稳住，英伟达这次的表现可太关键了。你看这波超大企业刚宣布要增加资本支出呢，大家都期待这家芯片制造商能给出个超预期的营收指引和强劲增长呢。不过话说回来，市场对人工智能支出能不能一直持续下去还是挺担心的。 那边甲骨文也给涨了超2%，软件板块也是越涨越猛。iShares那个拓展技术与软件板块ETF（IGV）也涨了大概2%。Palantir Technologies和微软这些个股也没闲着都在往上冲。不过Workday就惨了点，因为发布了疲软营收预测直接跌了9%。 上回大家都因为对AI颠覆行业的担忧挺紧张的，结果这两天心情好点了嘛。Meta Platforms宣布和AMD签了多年合作协议之后，AMD直接把大盘给带起来了。Anthropic那个知识工作者工具Claude Cowork还推出了连接器和插件，让企业能和Google Drive这些应用连起来用。之前好多人怕Claude Cowork会颠覆软件供应商生意呢。 除了这些科技股的事儿，大家这周还盯着美伊局势不放呢。上周末特朗普不是威胁要把全球关税提15%嘛？结果周二他就真给加了10%。美国贸易代表格里尔说了句话有意思：“我们希望是10%，同时也在研究怎么落实总统提的15%。” 最后再提个国家大事：特朗普在国情咨文中大谈经济状况还说要给劳动者政府支持的退休账户呢。