GTC和OFC这两场大会搞起了“大合奏”，把光通信行业的气氛烧得旺旺的。英伟达的黄仁勋在GTC上放话了，说2027年那边至少得有1万亿美元的订单是板上钉钉的。算笔账就知道，这块蛋糕光做给AI吃还不够，那边英伟达也开始和Groq联手做研发了。他们搞出来个Groq 3 LPU，把它塞进了新一代的VeraRubin AI平台里。你想啊，现在AI产业正从“训练”这一步往“推理”那一步变，这种芯片就是为了让这个转变更顺畅准备的。黄仁勋还当场掏出了全球首款量产的CPO交换机Spectrum X。更吓人的是他提到下一代叫Feynman的架构，这回要给铜线和CPO这两条腿同时发奖金，让它们在同一水平线上一起往前冲。在OFC大会那边，ID的大佬们也是一致看多光模块行业的前景。他们估计2026年市场规模能翻个一到两倍，到2027年接着再翻一倍。Arista这次也没闲着，他们搞了个XPO MSA组织，还推出了12.8Tbps的液冷可插拔光模块。别看这东西小，它塞进一个OCP机架里密度能达到204.8Tbps，是现在常用1.6T OSFP方案的整整4倍！这简直就是延长了可插拔光模块寿命的一种神奇路子。Lumentum也不甘示弱，预测磷化铟芯片这5年里的CAGR能冲到85%，这对上游那些光芯片厂商来说绝对是个大利好。 那边阿里云也在大力推动转型呢。阿里云的收入连续十个季度都在三位数疯涨，公司的目标是在五年内把“云+AI”的收入干到1000亿美元以上。吴泳铭直接下了个定论：未来3-5年全球的AI算力肯定会严重缺货。为了保供给平头哥自研芯片已经累计出货47万片了；在数据这块也是猛冲猛打，过去三个月“百炼MaaS”平台上的Token消耗规模直接翻了6倍！4月18号那天阿里甚至给平头哥的“真武810E”等算力卡提价了5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）也跟着涨了30%。塔波拉和英伟达直接抱上了团，专门盯着1.6T硅光子规模化生产这块活儿干。这个合作可是技术落地的标志性事件啊！在GTC和OFC这两个展会上塔波拉也是重点展示自家的硅光子方案。 他们联合NV展示了1.6T硅光模块，还和Oriole一起搞出了光电路交换的东西，专门盯着AI数据中心里的高速低时延光互连来做文章。现在真的是到了比拼硬实力的时候了！我们建议大家关注一下国内那边服务器和IDC的动向。 风险这块我也得提一嘴：市场有风险，投资需谨慎。上海汇正财经是个正规的证券咨询机构呢！