从江户城里的剑道馆说起，1860年的近藤勇不满足于当一个普通馆主。他带着土方岁三和冲田总司这两位从小玩到大的伙伴，给门下弟子展示剑术。在这乱世里，大家没了出路，便聚到一起吃饭。近藤的梦想是做大事，一听幕府要招护卫，就带着兄弟们报了名。 到了1862年年底，德川家茂要去京都见天皇。清河八郎趁机在江户凑了200人的队伍，说要给将军当保镖。近藤他们挤进了名单，可这两百号人其实是个临时拼凑的杂牌军。清河没什么忠心，刚到京都没多久就卷着钱跑了，大半人都跟他走了。留下的近藤、土方和芹泽鸭等人困在了壬生村，“壬生浪士组”就这么冒了出来。 松平容保看中了浪士组的战斗力，想要把他们收编过来帮着镇压倒幕派。1863年8月18日这天，京都发生了政变，浪士组冲在最前面立下功劳。松平为了表彰他们，给这伙人赐了个正式的编制，“新选组”的名号由此而来。队服是浅蓝色的大袖衫配上白色的山形纹，队旗上写着“诚”字，还带着山形的暗纹。 队伍里的矛盾很快爆发。芹泽鸭做事太狠太冲动，经常闯祸。他跟近藤那边不对付，成了水火不容的对头。一个月黑风高的晚上，土方和冲田出手杀了芹泽，并把他的余党都给清除了。会津藩主默许了这场内部清洗。新选组就此变成了近藤的天下：他是局长，土方是副长；下面又设了十番组，冲田总司负责第一番组。西式的军制慢慢在这支部队里显现出来。 摇身一变的新选组成了会津藩的私人打手。他们到处镇压反对幕府的人、收取保护费、维持秩序。手段非常狠辣，连幕府的警察都比不上。京都的老百姓一听到“壬生”就怕得不行，背后偷偷喊他们“壬生狼”。 刀光剑影中，这群穿蓝色衣服的剑客把自己的名字刻进了历史里，也给后世留下了很多传奇故事。