虽说指数在关键位置冲关需要传统金融和科技的合力，但3月4日那个重要的会议还有差不多6个交易日就要到了，在这种日子里把指数强行拉到4200点以上其实没啥大用。对于要开始跌的个股和题材，大家可得留神前高的抛压。要是因为美股那边稳定币大涨就去跟着炒数字货币，那纯粹是图个题材逻辑的热闹。毕竟这种弹性金融品种只要市场不缩量，涨跌个一两百点都挺正常的。 昨天AI的软件端比硬件端稍微差点劲儿，主要是大家伙都在等英伟达财报还有AMD的消息。不过昨晚那个财报对出海硬件票的刺激，可能还不如趋势容错率来得高。要是外资线今天出现分歧，那些硬件大票跌到10日线附近可能还是好的进场点。不过这轮已经涨了两天了，况且今天是周四，主观上看是个该回调的时候。 像有色资源类前几天还挺强，昨天连稀土永磁都扩散起来了。它们基本都是偏周期的货色，还是得盯着外围的消息和政策。在这次会议之前大家都想求稳，这类东西更适合防守。我个人还是比较看好稀土永磁、磷化工还有钨矿的。不过锂矿和小金属表现也挺猛的，关键还是得管好手里已经赚到钱的标的，想新开仓就得看准那些能抗住分歧的核心品种。 大家都知道AI的软件应用和算力已经连跌两天了，今天指望它们能修复一下不过分。如果影视板块跌停的个股开了板，那就是个反弹离场的机会。要是还想着博弈前高或者想多赚点再走，那得扛得住抛压才行。商业航天那个核心品种看K线图感觉会议前冲前高的概率不大，不过会议里肯定会讨论商业航天和十五五规划相关的事儿。芯片半导体主要还是看国产替代。 光模块那边表现挺主动的，对日替代也做得不错。MLCC虽然涨得猛也是因为算力涨价的逻辑。今天既然是周四，就得多观察一下短线的生态再决定要不要收缩仓位，准备好周五尾盘的机会就行。至于那个黄儒琛在3月4日的看法嘛（这个信息点可能需要结合具体时间点和人物背景来调整位置），感觉整体节奏都比较符合他的预期。