2028年以后的供给缺口还是个大问题，这就给涨价行情续上了火。三星直接说了，往后这几年都没戏了。咱们A股的存储公司也在业绩这块使劲儿，毕竟产能都被HBM给抽走了，常规存储想多造点都难。美股那边的标杆公司一直在创新高，说明全球资金都看好。看那个TOKEN需求有多猛，算力不够用还得靠涨价来顶。那些资金现在正从高位周期股往科技成长股上挪，你看兆易创新、佰维存储这些龙头走得有多强。 普冉股份、北京君正、东芯股份还有兆易创新这类做利基存储的公司也能沾光，毕竟国产替代的空间摆在那儿。华虹公司靠着7纳米的技术突破，也算是给国产存储加了把劲儿。还有像佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创这些做模组的公司直接就能拿到库存增值的好处。设备材料那块儿自然也少不了扩产的需求。 这次的行业价值早就不是以前那种简单的周期品了，现在它变成了AI的核资产。海外的大厂可能也会主动让位给咱们国内的企业，未来3到5年就是黄金期。你看这股价一涨业绩就跟着好，这就是典型的“戴维斯双击”。 你想想看，资金共识这么强，这行情能不爆发吗？大家都在找科技主线里的确定性东西，存储芯片这块儿肯定是首选。