DRAM和HBM，这对冤家，最近在芯片供应界搞出了大动静。以前大家都按老规矩谈生意，可现在情况变了，卖家开始抢市场。为什么呢？因为大家都开始疯狂搞人工智能，训练那些大模型得用海量高性能的HBM，这让市场对DRAM的需求反而不那么急了。 为了迎合这个趋势，那些大厂把做DRAM和LPDDR的资源都挪去生产HBM了。这下可好了，本来手机和电脑里常用的DRAM、LPDDR供给就少了。不过手机厂商也不是吃素的，他们虽然买得也多，但以前能靠规模压价。可现在不一样了，HBM抢着卖，大家手里的货都紧俏起来。 数据显示，自去年下半年开始，价格就蹭蹭往上涨。我估计今年第一季度，这种涨势还得继续。那些本来以为能靠大采购量拿便宜货的手机公司这回吃了大亏，就算想囤货也得给价。 最逗的是合约周期变短了。以前签个全年的单子心里踏实，现在可好，大家只谈上半年的。这说明大伙儿心里都没底，怕下半年市场再变天。毕竟人工智能这边的变数太多，谁也说不准下半年会是什么情况。 对于做芯片的厂家来说，这次涨价要是成了，那财报肯定好看。去年他们过得挺惨，产品价格一直往下掉，现在情况总算好转了。看看接下来的季度财报就知道了。 说到底，这次价格变动其实是技术迭代导致的需求变化。以前那种谁规模大谁就能占便宜的日子一去不复返了。现在供应链稳不稳、技术新不新、产能灵不灵活才是最关键的。这也提醒咱们，在这个快变的时代里，谁也别想永远当老大。 以后AI用得越广，这种变化还会继续。咱们得学会在这种新平衡里找合作点，这样大家才能一起活下去。