AI算力需求突然暴涨，结果美国那边电力供应压根跟不上趟，电源的缺口一下子就大了。因为CSP厂商没办法再依赖外部供电，干脆自己下场建电源，首选的就是燃气轮机。中国人抓住了美国这次建电站的好机会，现在就等着受益了。国际能源署给的报告说，到了2030年，全球的数据中心光用电就得吃掉945太瓦时。一边是需求蹭蹭往上涨，另一边的供给却紧张得要命。这时候燃气轮机就特别好使，因为它启动快、功率大、发电便宜又可靠。 智通财经APP那边听说了，中信建投有篇报告说了句实话：缺电还是今年的核心主题。既然电源缺口摆在这儿，那自然要看好燃气轮机产业链。中信建投给咱们算笔账，说到了2028年全球对燃气轮机的需求量可能会冲到120GW以上。但问题是全球能供应出来的也就是90GW左右，这缺口只会越变越大。所以看好燃机产业链还有船用燃气轮机改造这块业务。 港股市场上看好燃机的公司主要有两家。东方电气(01072)的机会来了。北美那边缺电把情况搞到了极限程度。为了应对这次30年一遇的行情高峰，中国的燃气轮机已经开始正式打进国际市场了。花旗发布报告说，东方电气拿下了加拿大客户20台50MW燃气轮机发电机组的大单子。这笔订单的单价能达到2亿元人民币，赚的钱不少。有了这个基础收入预期，他们把东方电气2026到2027财年的净利润预测给调高了14%到21%。按照2026年港股给22倍市盈率、A股给26倍市盈率的标准来看，这公司在全球燃气轮机行业里挺有吸引力的。 另一家是哈尔滨电气(01133)。他们发了个好消息：预计公司2025财年的净利润能达到26.5亿元左右。这可比2024年同期的16.86亿元多了不少钱。赚钱的主要原因是这一年的营收增加了不少，再加上产品的盈利水平也提高了一些。