先来说马斯克的打算，他想把太空打造成AI最省钱的地儿，甚至放话说30个月内这就成首选了。他正推着SpaceX和特斯拉往100吉瓦的太阳能电池年产量去努力呢。《科创板日报》3月20日刚说完，那边就有动静了，财联社记者从知情人士那听说，Space X团队这就把采购的光伏设备单子下给了国内一家头部异质结设备厂，估计5月头的第一周就能发出来。马斯克下面分了两条线，S链给Space X用，T链归特斯拉，一个是伺候太空，一个是对着地面。眼下T链那边还在跟几家TOPCon设备厂磨合同呢。他这不止是买买买，之前在美国布法罗、亚利桑那、爱达荷、得克萨斯这些地儿规划建了好多工厂。券商那边分析，地面光伏他大概率走TOPCon路线，毕竟这是兼顾效率和成本的法子。而在太空这一块儿，大家都看好HJT技术。 现在的AI产业里不光缺芯还缺电啊。马斯克在采访里就说除了中国，别的地儿电力增长都很有限，要是想在外面建数据中心，电从哪来是个大问题。光是给服务器散热这一项，就能多花掉40%的电。再算上发电设施维护得加个20%-25%的系数，实际看下来，每搞定11万个GB300这么大的算力（包括网络、CPU、存储、散热、电力维护余量），就得准备300兆瓦的发电能力。要是不把太空那摊子事搞定，光靠地面服务器和集中式计算很快就得被电给卡住脖子了。估计今年年底左右大型集群的芯片就该堆成山了没法通电了。 也正是因为地面电力紧巴，大家才都跑去太空抢算力呢。英伟达在3月17日GTC大会上把太空计算平台给推了出来，就是要把数据中心级的AI算力送上地球轨道；美国那初创公司Starcloud更是要搞个5GW的太空AI数据中心；谷歌早就说了要靠“太阳捕手计划”在天上弄计算；北京也计划在700到800公里的晨昏轨道上搞个超过千兆瓦功率的大家伙。东吴证券讲得挺实在，光伏是卫星在太空中唯一高效又稳当的能源了。拿个40MW算力的集群运行10年来算笔账，太空方案的总成本也就占地面方案的5%左右。这就逼着卫星工作模式得变一变，把以前回传数据给地面的老办法换成在轨道上自己算的新模式。 还有个更夸张的市场空间等着大家去捡呢。假设以后每年能发1万颗卫星，光低轨那边的太阳翼市场就值近2000亿元了。要是再加上未来要搞的10GW级太空算力系统，那市场规模直接冲上天去好几万亿都不是问题。兴业证券也觉得这事儿靠谱了，算力基础设施这一块肯定会变成新能源新增需求的大头儿。风电和储能这两个环节弹性最大受益最快；从产业链上下游看，风电设备、储能系统、光伏设备和电力设备企业最先拿到好处；至于储能电池材料这块儿因为供需紧张价格估计也得涨起来。