2014年苏姿丰上任的时候，到了2026年的3月18日，她终于能去韩国了。这时候三星手上HBM4挺紧俏的，甚至把好东西都优先给了英伟达。黄仁勋这几年去韩国挺频繁的，跟三星关系铁得很。现在AMD的MI400芯片计划在2026年中发布，算力能不能跟上，就看能不能拿到HBM4支持了。苏姿丰这次亲自去韩国，就是为了给HBM4的订单讨个说法，对方一直没明确答复。 这次行程安排里还有三星和Naver。苏姿丰打算找李在镕和崔秀妍聊聊，把HBM4怎么弄、2纳米芯片找谁代工、AI平台怎么搞这些都谈透了。AMD现在EPYC服务器芯片也想用2纳米工艺生产。台积电现在几乎垄断了高端制程市场，AMD不敢把所有鸡蛋都放在一个篮子里。虽然三星制程技术稍微差点，但他们能同时生产存储芯片和逻辑芯片，整合起来方便不少。要是合作成了，就在英伟达和台积电的紧密关系里撕开个口子。 Naver那边的HyperClova X模型主要是给企业用的，在沙特、日本、泰国都有用户了。这些地方对数据存储位置管得严，不太想用美国的云服务。AMD在帮他们优化硬件配置，压缩内存带宽、调整任务调度策略，让模型跑得更快还能合规。这实际上是在悄悄铺路，避开英伟达的技术路线。 韩国企业的角色变了很多。以前就是卖零件、接代工订单，现在三星负责内存和晶圆生产，Naver负责模型开发和落地应用。两家合作起来能避开中美竞争压力，自己搞出一套AI基础设施建设路子来。美国公司喜欢囤货签长约看着稳定，其实供应链一旦断了容易瘫痪。我觉得供应链光追求效率不行还得有韧性才行。