在1860年的江户城内，剑道馆主近藤勇带着一群居无定所的食客习武。土方岁三和冲田总司就在这群人里。近藤早就看不上安稳的生活，听说幕府要招护卫，立马把兄弟们都拉去了名单。到了1862年底，德川家茂要去京都见天皇，负责招募的清河八郎趁机招人。结果这帮人到了京都才发现，清河卷款跑了大半，只剩近藤、土方和芹泽鸭等人留守在壬生村。因为驻地在壬生村，大家就自称“壬生浪士组”。虽然名字土了点，但这伙人大多是剑道高手。京都守护职松平容保看上了他们的本事，想让他们帮忙镇压倒幕派。到了1863年8月18日这天，京都突然发生政变。浪士组冲锋在前立了大功，松平为了表彰他们，把名字改成了“新选组”，还给每人发了一套蓝色制服和队旗。制服是浅蓝色大袖衫配白纹，队旗上是个大大的“诚”字。内部权力斗争马上就开始了。芹泽鸭太嚣张，总闯祸。土方岁三和冲田总司趁着一个月黑风高的夜晚动手把他给杀了。会津藩主默许了这事儿，新选组的大权就落到了近藤手里。近藤成了局长，土方是副长，副长下面设十番组。冲田总司负责领第一番组。这时的新选组已经成了会津藩的私人武装。他们不仅镇压倒幕派、收保护费维持秩序，手段还特别狠。京都的老百姓一提“壬生”就怕得发抖，背后都喊他们“壬生狼”。这群蓝色的剑客在刀光剑影中拼杀，把名字写进了历史。