咱先来说说股票市场的事。3月30日这天，光纤概念表现特别猛，长飞光纤（601869.SH）连着5天涨了3个涨停板，这把股价推到了历史最高的位置。这回是A股和H股的市值一起算，总共快摸到2000亿大关了。除了长飞光纤，亨通光电（600487.SH）也涨停了，永鼎股份（600105.SH）、中天科技（600522.SH）、通鼎互联（002491.SZ）、特发信息（000070.SZ）、汇源通信（000586.SZ）这些股票也都涨得不错。 中国造光缆在国际上可抢手了！新闻里说的是“全球爆单”，有家公司的人透露，从去年年底开始，海外订单就像雪花一样飘进来，南美、中东、非洲还有东南亚那边的订单多得数不清，交货的时间还都得控制在半个月以内。这两个月的出口量比去年同期猛增了51%，现在生产线都快排满了，厂里正在忙着扩建厂房、增加产线呢。 价格这块也很有意思。G.652.D这种单模光纤现在有些厂家报价直接干到了50元每芯公里，市场上的平均价也稳稳站在了40元以上。这个价格是2025年年底以来一直往上走的结果。广发证券认为这个缺口一时半会儿补不上，价格还得涨。 2026年市场会咋样？中信建投说800G光模块的需求量还会保持高速增长，1.6T出货量也会接着涨，3.2T的模块研发现在也已经开始布局了。GPU和ASIC这两样东西升级迭代那么快，算的速度越来越高，对传输数据的需求自然就大了。 开源证券分析得挺透彻：“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”这三个领域形成了“三重共振”，光纤的需求量一下子就大起来了。供给方面光棒的产能扩大难度大、周期长，搞不好供不应求的局面还会持续下去。 银河证券也提到了运营商那边的采购情况：很多招标出现了流标或者涨价的情况。价格抬高了就说明市场缺货是普遍现象了；另外这些招标往往是应急采购的项目更偏短期。再结合之前因为项目有变被暂停的情况来看，“缺货”的情况应该是比较普遍了。