2026年3月中旬,港股IPO项目接连登场,本周出现了两个重要项目:岚图汽车(7489)和广合科技(1989)。岚图汽车以介绍形式上市,没有发行新股集资,而广合科技的集资额达到三十多亿港币。香港大学中国法律研究中心上传了我月初在港大讲座的录像,有兴趣的朋友可以翻看当天的讲座内容。这期我来分享一下这两个IPO项目的参与律所,顺便聊聊法律市场的动态。 岚图汽车的保荐人是中金公司和汇丰公司,这两家外资投行和券商都参与了这个项目。汇丰公司在港股IPO中做保荐人并不算多,这次算是比较少见的情况。中伦律师事务所提供了香港及美国法律意见,Herbert Smith Freehills Kramer和澄明则正也分别提供了中国法律意见。Clifford Chance公司也参与了这个项目。Clifford Chance公司和Herbert Smith Freehills Kramer是国际律所中的佼佼者,经常在IPO项目中出现。 Paul Hastings、Sullivan & Cromwell和锦天城这三家律所也都参与了广合科技的保荐和承销工作。其中Paul Hastings及Sullivan CromwellBand4我个人认为至少应列为Band3。汇丰公司、中伦律师事务所还有CromwellBand这些律所都是香港资本市场的常客。 这次IPO项目不仅有外资投行参与,还有中资券商如中金和中信证券,以及外国律所如Clifford Chance、Herbert Smith Freehills Kramer、Paul Hastings和Sullivan & CromwellBand4等。对于香港资本市场来说,2026年第一季度已经过半,相信到第二季度时会有新一波IPO项目出现。此外还有一家泰国律所Starry Law Firm (Thailand) Co., Ltd. 给广合科技提供了泰国法律意见。