美国这回把中东的事儿给闹大了，虽然伊朗军方现在说没有封锁海峡，原油价格暂时跳水了，但到底能不能信还得看市场下一步怎么走。想起2010年以前，咱们国家能源自给率还在90%以上，可是自从经济开始高速发展，特别是化工行业爆发和汽车保有量猛增，对能源的需求一下子就涨上来了。到了2016年，国内能源自给率曾经低到过78.4%，这时候供应基本全靠中东的进口。这下好了，要是霍尔木兹海峡真被堵上了，那全球20%的海上原油和液化天然气运输可就断了。亚太区域的能源供应几乎都得靠这个海峡，韩国和日本更是能源自给率极低的国家，所以这次亚太股市大跌也就不奇怪了。美国打这场仗其实就是为了保住美元石油的地位，拿下伊朗就相当于搞定了整个中东，关键是要把霍尔木兹海峡控制住。这一闹意味着能源的不确定性大大增加了。 咱们国家富煤贫油少气的情况没变，还是得想办法解决能源安全问题。现在国内原油对外依存度达到了73%，天然气也有40%上下，一旦能源通道被切断，对制造业的打击肯定不小。为了应对风险，咱们这几年下了不少功夫：在能源端发展新能源，风电和光伏的装机比例一直在攀升；在出行端大力发展新能源汽车来省油；在供应渠道上多修路上的管道并增加进口来源。经过这些努力到了2025年能源自给率终于回到了84.4%。 这次市场震荡最让人心疼的是原油价格被推高了全球通胀预期，搞得货币政策都可能变天了。好在现在市场在想如果要反弹的话最该关注的是能源安全这条暗线。“十五五”规划纲要草案里说了要实施非化石能源十年倍增行动，“绿色燃料”第一次写进了政府工作报告。 想知道机会在哪吗？风光装机翻倍肯定是主路径之一。不过风光发电有个毛病就是不稳定，得靠特高压和智能电网来支撑储能配套才行。特别是储能这块特别关键。现在新增装机大多集中在“沙戈荒”这些地方，结合“绿色燃料”首次写入这事儿来看，氢能源和绿醇很可能会是下一步的重点发展目标。 大家都知道风光发电的潜在能源供应是无限的，所以这给了这个方向足够的市场想象空间。绿氢虽然提了很多年但一直没发展起来，主要是电太贵了成本不够低。但要是电本身已经足够便宜或者可能被浪费成弃电的话，不如直接电解制氢存起来更划算。