2026年的GTC大会上，英伟达摆出了一副非常乐观的姿态，宣称到2027年AI算力需求还得接着涨。这个消息一下子把市场的目光都吸引过来了，毕竟谁都知道AI这一块未来的路肯定越来越宽。中信证券也借着这股劲儿，在研报里特意提到了几个行业机会。他们特别留意到了Rubin和RubinUltra架构里新加的LPU还有那个midplane，这两样东西一上来，用量和规格肯定跟着水涨船高。 因为这些变化，AIPCB这块儿最容易受益。而且CPO这个技术可能会先在Rubin的Scale-out架构里开始用。中信证券还预计，等到2028年的Feynman平台出现的时候，Scale-up的应用也会跟着上来。 不管是之前的Rubin还是后面的Feynman，技术这一块一直是在往前走的。这种进步让大家对AI产业以后能咋样心里更有底了。所以中信证券建议大家好好盯着国内那些头部的AIPCB厂商还有做CCL的企业看看，这几家在市场上可是很有分量的。 另外像做存储的厂家也是关键角色。现在数据越来越多了，大家对高性能存储的需求就更强烈了。 总的来说，AI算力需求一直涨肯定是好事儿，这给产业链上的各家企业都带来了新机会。大家有空的时候多研究研究这些公司呗。