东吴证券觉得，虽说国家层面在搞容量补偿电价，但这个政策真正落地后，各省份还得再出细则和清单。与此同时，美国那边数据中心一直在用储能，欧洲中东的项目也不少，说明大储的需求非常旺盛。除了澳洲的户储政策比较松之外，英国波兰这些地方也都在给户储补贴，看样子户储又要迎来一轮新增长。 再加上之前工商业储能也在稳步上升，所以机构预测到了2026年，全球储能装机会迎来超过60%的增长。照这么看，2027到2029年，全球储能装机量复合增长率能达到30%到50%。 就在3月4日，美国科技巨头谷歌、Meta（META.US）还有微软（MSFT.US）等公司的高管去白宫签了文件。他们打算通过购买或者自建发电设施来满足新的AI数据中心的用电需求。Meta给了个具体的例子，他们打算建一座1.2吉瓦的发电厂。 这个消息一下子点燃了电力行情，“AI的下半场是能源”也成了业内的共识。正是因为全球AI算力建设进入了爆发式增长阶段，直接导致数据中心的用电需求激增。这也充分说明了电力在AI发展中作为核心基础设施的战略价值。 3月9日这天，储能概念股逆势走强。首航新能（301658.SZ）涨超15%，艾罗能源（688717.SH）、正泰电器（601877.SH）、禾迈股份（688032.SH）、固德威（688390.SH）、锦浪科技（300763.SZ）还有南网储能（600995.SH）也跟着涨了。 华安证券也认为全球大储招标数据一直都很火热。国内为了推动高质量发展，给储能市场搞了“反内卷”，美国那边因为数据中心用电激增也拉动了大储需求。虽然欧洲户储需求只是温和复苏，但是大储成为了主要增长点。至于新兴市场的户储需求更是超预期了。 所以这两家机构都建议大家关注一下大储的发展机会，尤其是海外户储预期修复带来的好处。