最近克里斯托弗·摩尔代表美光科技说了，他们公司想通过扩大产能来缓解存储器紧张的局面，结果遇到了很多麻烦。就比如美光在纽约州的第一个工厂，计划是在2030年开始运行，第二座还得等到2033年以后。再看看爱达荷州的工厂，他们已经准备在2027年给DDR产品供应了，并且计划让另一座工厂早于纽约的那个先投产。摩尔提到工厂的建设和认证流程太复杂，尤其是给人工智能客户提供产品的时候，对工艺和质量要求特别高。这样一来，产能释放的时间就被拉长了。 除了这些因素，还有客户对存储器模组容量的多样化需求，导致生产效率受到限制。就像有的客户会同时购买好几种规格的产品，生产线就需要不断调整配置。这种情况在消费电子和数据中心领域特别明显。 人工智能应用的发展给存储器市场格局带来了很大变化。摩尔透露说，数据中心和企业级市场在美国美光业务中的占比已经从之前的30%到35%增加到了接近50%到60%，成了推动业绩增长的核心力量。为了应对这个趋势，美光已经把资源更多地投入到企业级DDR和固态硬盘产品线上去。他们还决定退出面向消费端的品牌业务。 面对全球竞争激烈的环境，美光表示中国存储厂商在DDR5、高带宽存储器等先进领域也在快速发展。公司会加大研发投入，提高产品性能和服务质量来应对竞争。 目前整个行业正处在技术换代和需求结构转型的阶段。产能扩张的长期性、客户需求多样化以及人工智能带来的市场变化都给全球供应链带来了巨大挑战。相关企业必须在规划产能、研发技术和市场战略之间找到平衡来应对未来几年行业变局。