今天这行情真是跌宕起伏，惊心动魄都没法形容了。早上大市还跌得惨兮兮的，创业板都跌超3%，吓得人不轻。好在午后风云突变，三大指数硬是探底回升，跌幅缩了不少。这一波反弹的主力，其实就是电网设备和油气板块这两大赛道。 顺钠股份一连4个涨停创了新高，国电南自、三变科技也跟着涨停创了新高，中国西电、特变电工这些板块龙头也都很强势。甚至连光伏储能板块也被带动起来大涨3.96%。你看这只跟踪恒生A股电网设备指数的ETF易方达，最近3个交易日吸金约4亿元，资金一直在加码。主要是因为它覆盖了智能电网、特高压这些关键环节，正好赶上国内电网投资升级和出海的好时候。 另一边油气板块虽然炸板回落了，但热度还是很高。这波动静还是因为中东局势突然升级了。伊朗直接禁止船只通过霍尔木兹海峡，这条全球20%原油运输的大动脉给断了。布伦特原油期货冲到了111美元/桶，一天涨了快20%；WTI原油更是猛涨超30%，最高摸到118.7美元/桶，这可是2022年6月以来的最高位了！ 不过今天开盘就把顶值给打出来了，加上大市低开太多，多少有点避险的意思。大盘探底反弹的时候，资金就容易兑现利润。再说了，G-7还要讨论释放石油储备的事儿，国际油价短线一跌，洲际油气也就炸板回落了。但不管咋说，地缘冲突下能源安全的价值正在被重新定价。 电网设备这块就不一样了，“算电协同”加上美国750亿的项目让板块双重逻辑共振。为啥最近这么强势？我看主要就是国内政策加码和海外需求爆发这两点。“算电协同”这次写进了工作报告里了。今年电力、算力这些投资估计能超7万亿元！老美那边也有好消息，三大区域电网运营商获批了750亿美元的输电扩容项目。以后高压变压器的需求要排到2030年了，这单子肯定得外溢给中国企业做。 总结一下你就会发现，这俩热门赛道在中长线来看都是值得布局的。一个是能源安全，一个是算电协同，都是特殊环境下多方面因素共振的结果。机构说的8000亿增量主要来自油气开支、电网出海和国内投资叠加起来的效果。甚至有人说这还不够呢！毕竟真金白银买进去可不是闹着玩的。 只有那种既能看懂霍尔木兹海峡的油轮、又懂美国750亿电网项目、还明白“算电协同”写进报告、同时看着主力资金逆势加仓这四层逻辑的人，才有资格来分这8000亿。