说起来，这事儿得从2021年东北的一场限电风暴说起。当时全国都在搞“双碳”，结果弄得煤炭产量没跟上，火电企业就等着米下锅呢，8月的发电量就下滑了0.2%。本来东北那边火电占了大头，煤炭一旦紧张，电网瞬间就失守了。再加上工业用电占了全社会的70%，尤其是钢铁、水泥这些高耗能产业复苏得特别猛，电表数字一路飙升。官方最后也不得不通知说，“若紧张未缓解，限电或长期化”，短短几天沈阳、长春、哈尔滨这些地方都加入了错峰用电的名单。 你看这供需关系有多紧张。2019年的时候，全国发电主要靠火电，占了72.3%，东北三省更是如此。数据显示，2021年前8个月有17个省份用电量增速都跑赢了全国平均水平。需求这么旺盛，可供给那边却出了大问题。 为啥会这样？首先是煤价太高，导致火电出力不够。国泰君安研究发现，因为“双碳”目标的限制，去年煤炭产量本来就少了1.5%，今年3到8月的月均产量还在同比下滑。这就好比工厂没原料了，机组只能被迫降负荷。 另外一个关键是来水不足。到了8月份全国的水电出力甚至出现了4.7%的负增长，直接拖累了全国的发电量。东北地区很多水电都得靠河流来补给，现在河水少了，外送通道又受限，区域电量平衡就更难了。 虽然风光电的装机已经占到了24%，但实际发电贡献才只有10%左右。上半年本来水就不够用了，风光又没能补上这个缺口。数据显示今年前8个月风光发电占比只提升了0.3个百分点，远远达不到“非化石能源占比提高1个百分点”的目标。 这种结构性的矛盾导致了缺口越来越大。中电联预测2021年的缺口会有1075亿千瓦时之巨；到了2024年这个数字还会扩大到1678亿千瓦时。今冬要是遇上冷冬的话情况会更糟，11月和12月的缺口可能会放大到600到1400亿千瓦时之间；就算是暖冬也得填补200到400亿千瓦时的硬缺口。 东北三省因为煤电机组占比太高、外送通道有限，所以就成了全国保供的“最薄弱一环”。