高盛把春节消费这块给盯得很紧，说内地必需品的需求比大家想的还要猛，尤其是调味品和预制菜，这块儿现在最被看好。他们刚出的报告里提到，因为假期拖到了2026年1月，那个月的出货数据特别亮眼，春节的销量也明显超过了市场的预期。到了2月，情况更是好得出乎意料，出货量和销售数据都挺有韧性，说不定还能再超个预期。至于3月嘛，出货量估计会稍微慢一点，不过库存水平还是保持得很健康。 高盛还发现高端白酒这块挺有韧性的，虽然旺季过了批发价回落了，但市场还是没那么脆弱。零食饮料行业也在推新东西，大家都在抢生意。像鸣鸣很忙还有万辰集团这些零售大品牌也在使劲渗透市场，竞争力挺强的。不过高盛也说了，短期内成本要是有波动，股价肯定会跟着动。饮料业现在旺季刚过没多久，竞争肯定会越来越激烈。 康师傅搞了扫码促销来推绿茶这些老产品，东鹏饮料想把无糖茶这块盘子做大，农夫山泉则是盯着电解质水使劲推。这几家都在拼命抢市场份额呢。高盛觉得调味品和预制菜板块现在是个好机会，推荐大家去看看海天味业、安井食品还有颐海国际这些企业。 为啥这么看好呢？因为这行需求现在正触底反弹呢，供需关系正在好转。而且短期内PET成本波动对它们影响不算太大。乳制品行业里蒙牛乳业还有伊利也被列为重点关注对象了。 高盛还对贵州茅台、东鹏饮料、农夫山泉和卫龙美味这些公司保持了建设性看法。觉得它们靠着强大的品牌力和执行力，不仅能长期守住市场份额，推出新品的潜力也不小。 最后还是得提一嘴那个PET成本问题啊！这事儿短期内可是不可忽视的关键因素，得让投资者多留个心眼盯着点！