现在机构们对NAND的前景非常看好，预计二季度价格涨幅能超过70%。这是因为不少DRAM原厂把产能都转移到了HBM和服务器应用上，同时还采用了补涨策略来拉近各种产品的价格差距。TrendForce集邦咨询的调查显示，尽管市场可能面临出货减少的风险，但一般型DRAM的合约价格还是会季增58-63%。NAND Flash市场还是主要靠AI和数据中心需求拉动，预计第二季的合约价格季增70-75%。根据申万三级行业分类，这个ETF里的半导体设备占比为63%，很适合国内的国产化趋势。截至前一交易日，这个基金近一个月吸金1.34亿元，近三个月更是吸金了33.34亿元。 中信证券觉得这次存储行业的上行周期加上下游积极的需求，2026年全球半导体晶圆制造设备市场规模会维持高个位数百分比的同比增长。这个ETF提供了一个高效布局这个高景气赛道的工具，适合长期关注。 截至4月1日，中证半导体材料设备主题指数已经涨了59.22%。这次涨跌情况是这样的：北方华创跌了1.23%，中微公司跌了3.94%，拓荆科技跌了2.14%，长川科技跌了3.84%，沪硅产业跌了0.93%，华海清科跌了0.5%，中科飞测跌了2.32%，南大光电跌了1.58%，安集科技涨了0.07%，芯源微跌了2.66%。截至10：03，中证半导体材料设备主题指数跌了1.9%。场外投资者也可以关注联接基金A/C（021893/ 021894）。