最近氢能概念在股市里表现挺猛，午后又来了一波拉升，雄韬股份、京城股份直接涨停，昇辉科技也封住了20%的涨停板。就连特瑞斯也涨了20%，美锦能源和长江能科都跟着冲高。这事儿还得从全国政协委员马永生那儿说起。他是中国工程院院士，2026年两会期间提了个建议：政府得把氢能管网当成重点工程，统筹规划“西氢东送”这条大通道。他还建议把审批流程理顺，加快制定相关标准。最重要的是，支持像中国天楹这样的大型能源企业搞跨省的氢能管道试点。 要想让这个产业真正起来，还得给电氢耦合机制再加把劲。先得把绿氢项目配套的风光上网电量比例提上去，国家得明确政策让绿电消纳得更好。电价政策也得跟上，给氢能在电力市场里定个好位置。 马永生特别提到了绿氢认证和碳交易市场要衔接好。最近财联社也报道了这个事儿。华源证券那边也分析了一下，他们发现全国不少省市2026年的重点项目清单里，氢能相关的可真不少。按照他们的数据统计，上游搞电解槽或者制绿氢的有了；中游建加氢站的也有了；下游用绿醇或者SAF（合成航空燃油）的也挺多。 华源证券觉得，“十五五”期间氢能可能就要从小打小闹的示范阶段走向大规模生产了。既然2026年是“十五五”的头一年，政策和资金肯定会往这里投。再加上绿电越来越便宜、碳市场盘子变大、航运和航空都在拼命脱碳，“十五五”期间绿氨、绿醇还有SAF这些绿色燃料很可能会成为重点发展的对象。 中信证券也对这个事儿发表了看法。他们说国家能源局最近开了个绿色燃料座谈会，提出了保障能源安全、降低碳排放这三大目标。现在这个产业还比较分散，靠地方自己摸索或者企业自己搞不行，得有国家层面来牵头。他们还建议多关注那些搞绿氢氨醇项目的投资运营商。 具体到投资标的上华源证券有几个推荐：搞绿色燃料的推荐嘉泽新能、电投绿能、中集安瑞科还有金风科技H；搞储运加氢的推荐中集安瑞科；搞电解槽的关注华电科工；搞其他装备的关注国富氢能。 中信证券这边也是这么看的，他们认为这次会议意味着绿色燃料产业要进入由国家统一规划的阶段了。建议大家多盯着那些投资运营绿氢氨醇项目的公司。 除了前面说的那些公司外还有明阳智能、中集安瑞科、金风科技H、复洁科技、佛燃能源、中国天楹、华电科工、国富氢能这些公司也值得关注。 总之大家都看好氢能这个赛道了。