咱们先来看下这两天的行情，天弘那边有两个ETF都挺猛的。科创芯片设计ETF 589070这几天吸了不少金，整整6852万。特别是昨天，这个指数直接飙升了3.23%。另外一个云计算ETF 517390也不甘示弱，午后更是飙涨了4.74%。港股那边也跟着凑热闹，比如金山云涨了19%，阿里巴巴也有4%。再看看韩股，那边大涨了5%，把A股的半导体板块也带飞了，直接推动了科创芯片设计ETF涨到3.23%。 这次大涨的主要原因是AI需求大爆发。黄仁勋说英伟达1万亿美元以上的收入预期非常靠谱，还说OpenClaw绝对是下一个ChatGPT。阿里云因为AI需求激增和供应链涨价，把AI算力、存储这些产品都给提价了，最高提了34%。这次涨价可不是小事，直接反映了全球AI市场有多火爆。 再说说背后的逻辑。中信证券的研报说现在大家都在盯着算力链通胀这事儿，全球算力需求一直超预期。上游环节的景气度和涨价还得接着看，这肯定是科技板块里确定性最高的投资主线。 这两款ETF的含金量都挺高。科创芯片设计ETF跟踪的指数里有50家科创板芯片龙头企业，“含芯量”高达96.1%。而且这个ETF弹性足，有20%的涨跌幅限制。云计算ETF追踪的中证沪港深云计算产业指数算是市场上挺稀缺的一个品种，里面包含了很多不同领域的公司。 不过也得留意一下风险。三星电子工会成员投票决定罢工了。虽然三星之前说过由AI驱动的强劲芯片需求会持续到2026年，但这次罢工要是通过了，5月份就没法生产芯片了。这肯定会加剧全球半导体供应的紧张局面。 大家在买基金的时候得擦亮眼睛看好赛道和行业。毕竟现在市场波动挺大的，选对了赛道才能赚到钱。