今年的建材行业真的是热闹非凡，各品类都在提价。比如防水卷材上调了5%-10%，玻纤粗纱含税价涨了150元/吨，石膏板也每平米提了0.3元。这波涨价，其实是开工旺季来了，再加上政策的扶持，行业供需关系变好了不少。政府工作报告里提到要搞高质量城市更新，还要整治“内卷”，政策上可是给了很大的支持。 以前化债都说是稳妥进行，现在改成了积极有序化解，姿态明显主动了很多。基建和市政类的需求估计也要慢慢稳住了，企业的资产负债表也能修修补补。地产那边的链条现在还是在休息期，不过接下来两周需求肯定会加速恢复。 水泥价格现在已经跌到底了，等三月下旬需求上来了，加上行业自律搞起来，价格肯定能往上涨。玻璃那边石油焦和天然气成本都涨了不少，原油价格一推高成本，玻璃也就跟着涨了。不过这次涨价主要是因为成本预期，对龙头企业比较利好。 玻纤这边更猛一点，AI产业链需求旺得很，玻纤能跟着AI爆发式增长。电子纱本来就供不应求，3月初好多品类都调了价，现在还在落实阶段。消费建材也一样，原材料占成本大头的差不多有70%。现在行业处于盈利低谷，大家对涨价和改善利润的需求都特别强烈。反内卷的政策一出来，2025年防水材料、涂料、石膏板这些品类还在持续提价。最近原油和天然气暴涨也是一个原因，得关注消费建材能不能把这成本给传导下去。 总之2025年到2026年这段时间看着挺有戏的，大家看好建材这块的前景吧！