3月19日披露了一批机构调研的详细记录，据证券之星的消息，博时基金最近给爱迪特、光环新网和复旦微电这3家公司去做了考察。 先看爱迪特这边，他们和核心客户的沟通是没什么问题的，价格变动也没让业务停摆。所谓的万微替代方案主要是为了防万一，不是现在的主打生意。新厂房估计要等到26年底才能盖好并投入使用。去年他们搞出来的P1打印机和陶瓷含量53%的打印材料卖得挺好，现在订单也不少。种植牙这块业务一直在快速增长。博时基金觉得这次降价不光不会让海外的市场份额缩水，反倒是个趁机多占点地盘的好机会。 再说说光环新网。截至目前公司已经装了超过8.2万个机柜，2025年还要再上架2.6万台，目前这些机柜差不多60%的位置都用起来了。智算这块业务规模挺大，年合同额超过了1亿元。因为竞争变激烈还有需求变了，中金云网计提了商誉减值8.38亿元，光环赞普那边则全额计提了2713万元。他们的服务器设计很灵活，既吹风也能吹风液结合，还在搞光伏和绿电交易，但暂时没打算做储能。天津宝坻项目一、二期已经交付了一部分，三期正在建；长沙的项目要等到2025年才会上线；杭州的土建工程快收尾了。公司现金流很健康，授信额度也有120亿元，他们打算多用几种办法去融资。 还有复旦微电这家公司。他们是国内做FPGA芯片的领头羊，靠着复旦的科研底子搞产学研一体化，最早推出了国内的亿门级FPGA和异构融合PSoC芯片，这些产品用在通信、AI和工业控制这些地方。2025年主力产品能让营收稳稳当当往上走。在超大芯片架构和高速接口这些技术上他们已经很厉害了。现在的产能够周转的，2026年还会把新一代的产品供应能力再往上提一提。 公司一心只想做好设计主业，靠着平台化的运营和硬核技术想要当国内的头牌。为了留住人才，他们还用股权激励把员工、企业和股东的利益绑在一起。存货在2025年已经提了很多减值了，今年一季度估计不会再出现大额的损失。 博时基金是在1998年成立的。到现在为止管的公募基金资产规模一共是11012.55亿元，排行业第9名；非货币基金的规模是7186.22亿元，排第7名；一共管着743只基金；手下有103位公募基金经理，排第5名。最近表现最好的那只基金叫博时中证全指通信设备指数发起式A，现在的净值是2.61元，近一年涨了127.71%。 这些都是根据公开信息整理出来的东西，AI生成的内容请大家参考就行（网信算备310104345710301240019号），别当投资建议看。