说实在的，这芯片圈简直就是个火药桶，两头的事儿一凑一块儿，估计亚洲的厂子想稳当都难。咱3月23日得说说这档子事（马兰编）。中东那打仗打的，眼下还没见到几个人真往风险上头想呢。巴克莱银行那帮人就讲了，这仗都打了快仨礼拜了，正好赶上石油和天然气往北亚运的周期，要是再拖下去，断供的动静肯定得出来。到时候大伙儿不再光盯着油价会不会冲破100美元大关，而是要操心半导体厂里还有没有电和原料。牛津经济研究院那帮专家更神了，他们说要是卡塔尔不给东亚送气了，东亚那边的投资和生产得慢下来0.4个百分点。特别是半导体行业得留神，中国台湾地区和韩国这地方特缺天然气，要是电供不上，这半导体生产可就是人命关天的大事儿。 以前大家光怕中东那边断了氦气供应会把亚洲的芯片产业链给捅漏了，现在可好了，能源危机加上材料短缺这双重打击一来，很可能在芯片圈里搞出一场黑天鹅事件来。咱们都知道中国台湾地区和韩国那边全靠霍尔木兹海峡进油进气过日子，电力又得烧天然气来发。关键是这俩地方的仓库里货都不多，光是台湾那边的LNG库存也就撑不到11天这么久。更要命的是台积电这大哥是个大电老虎，它吃的电占了台湾地区总发电的10%。要是一旦这大电网不稳当，那3纳米和5纳米这种高精度逻辑芯片哪怕是只有毫秒级别的断电都能把一整片晶圆给报废了。台积电要是出了岔子，英伟达和AMD这些客户肯定得跟着倒霉，搞不好还得逼得整个行业重新规划部署。 韩国那边的三星电子和SK海力士也是一样的难受。虽说日本那边给的材料和设备挺重要的，它自己也是靠海进口能源吃饭的国家之一，但它那点库存可比台湾和韩国厚实多了。考虑到现在AI建设对经济有多重要，要是中东局势再恶化下去，不管是哪家玩家都会感觉到余震的冲击力。