嘿，大家好，刚听说个大新闻，富时A50半夜突然猛涨，搞不懂咋回事呢？原来是美国那边特朗普在社交媒体上发了条消息，说他在椭圆形办公室给所有国家下了道命令，要对进口到美国的商品加征10%的关税，而且这法令立马生效。不过这波操作的背景大家可能得了解一下，2月20日早上美国最高法院判了个结果，6比3否决了总统凭《国际紧急经济权力法》就搞大规模关税的说法，这就意味着特朗普之前那套高额关税政策算是受挫了。以前按这法律收上来的1750亿美元现在可能都得退回去了。 刚开始看这消息肯定觉得是利空，但现在看也没那么可怕。那笔退回去的1750亿美金对全球都是好事，美国进口成本下降了还能缓解通胀，降息的路也就铺平了。所以美股三大指数昨天晚上都涨了，纳指涨了0.9%。不光是美股受益，全球都是利好。你看富时A50期指昨晚北京时间11点开始拉升，一直到今天早上5点收盘涨了1%。照这么看，下周二A股开盘估计也有不少人看好。 这次其实是一边加了10%的新税，另一边又要把之前收的钱退回去。总体看这走势挺积极的，后面的市场应该还行。顶流私募最近也有新动向了。四季度的13F持仓报告显示像高瓴、景林这些大佬都不约而同地把拼多多加仓了。 谷歌代替英伟达成了顶流私募的重仓股还是挺明显的一个变化。特别是景林资产，一下子把英伟达的仓位砍掉了六成多换成了谷歌，谷歌现在是景林最大的重仓股占比20%。这说明顶流私募的投资方向从算力转向了更确定的应用和平台。 还有一个特点就是高瓴四季度在美股持仓环比降了24%，反倒是中概股市值占了92%。从这些变化来看，就算现在想投AI也别盯着算力了。现在大家好像更看重中概股而不是美股大科技股。现在A股的科技股走势确实强过美股那边呢！