3月9日那天，外头股市跌得挺凶，A股也跟着软了一截，不过午后来看那势头算是缓了不少。收盘一看，上证指数掉下了4096.60点，跌了0.67%；深证成指是14067.50点，跌了0.74%；创业板指才3208.58点，跌了0.64%；科创板那边更弱，指数到了1739.00点，跌了1.41%。全天沪深北三地一共换了26706亿元钱，比昨天还多了4513亿元。 电力和电网设备这块最近表现算是挺不错的。到了头天收盘，顺钠股份已经连拉了四个涨停板，国电南自、三变科技还有太阳电缆这些票也都封住了涨停板。长城证券有份研报说，国外的电网设备供不上货，这就给中国的企业出海提供了机会。听说美国那边变压器的交货时间都被拉长到了120周以上。咱们国家在交货速度、技术和成本这几块都有优势，以后变压器出口的单子估计会越接越多。 油气板块一开盘挺热闹的，中国海油在盘中间冲上过涨停价，股价最高摸到了44.54元每股，市值也一下子破了2.1万亿元大关。消息面上说是中东那边有点风险，国际油价在早上那会儿就大涨了一波，WTI原油期货盘中涨了30%多，差点就冲到120美元一桶了，不过到了下午又赶紧跌了下来。光大证券觉得这次冲突一方面会把油价直接给推高了，另一方面还会推高运输化工品的成本。全球能源和化工品的供需关系可能要变个样了。 这种情况下建议大家盯着三条主线看：一是继续看好油气板块里那些上游、搞服务、运油的公司；二是关注地缘冲突带来的化工品供需变化；三是多看看煤化工这块。 算力租赁那个概念到了下午就走强了。OpenClaw这个新概念刚火起来。收盘时看青云科技、优刻得和顺网科技都封了20%的涨停板。最近AI圈里流行养“龙虾”，这个OpenClaw是个开源的智能体工具。它把好几种通信能力和大语言模型整合到了一起，能做出有记忆力、能主动做事的AI助手，还能在本地用。因为它图标看着像红色龙虾，大家就管它叫“AI龙虾”。 华西证券说这是现在用户最关注的一个项目之一，说不定能把AI产业带进Agent时代。这会带来好几个好处：一是Agent可能最先落地的地方；二是用的Token（就是币）会越来越多，把算力需求也带起来；三是能帮国产大模型更快地发展和出去卖。 对于接下来的走势，机构都觉得中东那边的冲突还在变着呢。虽说短期还有点波动让人慌神，但大家也别太悲观。从长远看大A股的底子没变。中银国际证券说宽基指数短期可能会有点震荡和避险情绪。 中信证券说从短期的景气信号来看，“涨价”还是最核心的线索。需求端建议多看看电子里那些电子化学品、覆铜板、功率器件、PCB还有电子布；机械方面则是燃气轮机、柴油发动机和航空或船舶的发动机。供给端推荐那些限制比较多的化工（像磷化工、染料、农药、MDI还有合成橡胶），还有有色金属里的钽、钨、铬，以及最近因为供应出问题催化起来的石油石化板块（包括原油、炼油和油运）。 这段消息是转自上海证券报的。