最近，招商证券说了，全球AI眼镜行业正经历着一次类似“iPhone时刻”的历史性转变。这个年刚过，“AI”就成了2026年的一个核心词汇，大家对它的理解就是因为这次春节晚会上，AI和机器人展示的那些技术太震撼了。以前大家觉得AI和机器人就是个工具，现在它们和人类一起搞创作，带来的冲击完全不一样。这次春晚的全面技术展示让市场看到了一个未来：AI化会全面普及。在这个趋势里，AI眼镜行业特别热门。 招商证券的最新报告指出，今年全球AI眼镜行业将迎来一个历史性的时刻，就像当年iPhone发布那样。关于这个上游的“卖水人”，他们建议关注微显示AR光机（光峰科技）、镜片（康耐特光学）和代工（比依股份）。 大公司比如Meta这些巨头也在产能方面翻倍，“重量、续航、算力”这三个问题被一步步解决了。一个规模达到千亿级别的硬科技赛道正迅速形成。这个产业变革中，上游的核心器件供应商获得了最大的好处。 光峰科技在AR光机领域有很多技术突破和前瞻性布局，坐稳了上游的位置。2026年，他们推出了“一拖二”单绿色AR光机蜻蜓G1，重量和显示效果都在行业前列。三个月后，他们又推出了更小体积的蜻蜓G1 mini。1月时又发布了蜻蜓 C1，支持“一拖二”架构的全彩LCoS AR光机，单目体积只有0.42cc，持续刷新行业纪录。 需求端也有双驱动因素：全球传统眼镜年销量大约15亿副，替换市场潜力很大；加上AI大模型的加入，眼镜变成了智能助理。供给端也在加速成熟，Meta、谷歌这些巨头都在进来推动市场发展。 洛图科技数据显示2025年全球AR眼镜销量达到110万台，增长了110%，第四季度卖了53.5万台，增长超过200%。产品技术成熟，消费者接受度高，行业进入爆发期。 阿里、Meta这些公司早就进场了，谷歌、苹果也明确表示最晚2026年要推出自家AI眼镜。这个时候竞争更激烈了。线上销售渠道TOP4是雷鸟创新、Xreal、Rokid和星纪魅族，占了78.4%的市场份额。第二梯队有VITURE、INMO这样的老牌企业通过技术迭代巩固阵地，夸克和INAIR这些新进入者也通过价格策略快速渗透进去。 天眼查显示经过洗牌之后相关企业数量显著减少了。IDC数据显示传统移动终端需求萎缩了，AI眼镜成为增长极之一。 这个文章是根据公司法定披露内容和公开资料写的评论，我不保证信息完整及时。股市有风险投资需谨慎。