2028年美国AIDC建设带来的电力容量需求，预计增速会达到55%。中信建投指出，美国的电力需求会从2025年一直增长到2028年，三年累计需要超过150GW的电力。这个需求就会推动很多配套设备的市场增长。北美现在电力紧张，大家就会把自建电源当做解决方案。燃气轮机这种发电设备，响应快、功率高、发电成本低，还非常可靠，所以就成了AIDC建设的首选。 海外的燃机龙头手里的订单已经比他们的产能多了很多了。全球的燃气轮机巨头现在都在忙着扩大产能，不过海外的供应链扩产还是比较小心谨慎。因此产业链紧缺的情况越来越严重。这种情况下，国产燃机整机还有核心零部件就有机会了。中信建投证券还建议关注一下用航空发动机改装或者船舶发动机改装来填补燃机缺口的方案。