欧盟碳边境调节机制（CBAM）于2023年正式生效后，外界曾预测中国高耗能产业将面临两难：要么承担15%-25%的额外成本，要么将产能转移至东南亚。最新数据显示，中国电解铝行业选择了另一条路径——在国内进行大规模产能迁移实现“突围”。截至2024年，约1300万吨电解铝产能从传统煤电基地山东、新疆等地转至云南、广西等西南省份，规模约为北美总产能的三倍。这轮产业重构的背后，是对能源结构与产业布局的系统性调整。
在外部“碳门槛”提高与全球绿色转型加速的背景下，产业竞争正从单纯的成本比拼，转向全链条低碳能力与系统韧性的较量。电解铝“向西南、用绿电”的布局调整，说明了依托国内资源禀赋和完整产业链的主动应对。将清洁能源优势转化为绿色制造优势，既是适应国际规则变化的现实选择，也是推动高质量发展的重要路径。