周末的消息坏得一塌糊涂，市场情绪降到了冰点，周一A股低开几乎是板上钉钉的事。不过话说回来，中东战事要是真打起来了，对咱们A股未必是坏事。大家现在琢磨的预期就是：战事升级，全球能源价格暴涨，制造业成本跟着水涨船高，原本的海外订单势必大量流回中国，这基本是板上钉钉的事。 再者说，周四美股崩得稀里哗啦，周五咱们A股愣是逆势涨了，走出了独立于美股的走势，“东升西落”的格局又回来了。还有一点得看清楚，以前中东那些王爷卖石油赚美元，然后拿钱去买美股；现在石油收入锐减，自然没法再源源不断地把钱投到美股里了。反倒是咱们的A股完全不受影响。 所以在中东局势升级的背景下，A股的主要逻辑还得盯紧能源替代、化工、粮食安全这些板块，最后才能辐射到整个制造业。在能源替代这块里，光伏加储能这一套组合拳肯定是最硬的逻辑，我持续看好这个方向。 当然也有人猜测，美国现在是极限施压，就是想逼着伊朗回去谈判。至于那些阴谋论咱们暂且不细想。战争一旦启动，机器转起来就很难停下来；就算是和谈了，短期内能源格局也不可能说变就变。 接下来咱们详细聊聊周末的那些破事儿： 3月28日凌晨跟午后，德黑兰东北部那地方可就惨了。美以开打后规模最大的空袭就落在这儿了，伊朗科技大学、好几家钢铁厂还有发电站全都被当成了靶子。爆炸声才响了几分钟呢。 新华社那边也说了，也门胡塞武装28号通过马西拉电视台发了话：当天凌晨他们往以色列那边射了导弹，行动还要一直搞到侵略停止为止。这一下把战火烧到了红海南端的曼德海峡边上。 你们要知道，曼德海峡跟霍尔木兹海峡可是全球最关键的两大能源航运通道啊！沙特把原油通过东西管道运到延布港，再从曼德海峡运出去，这是万一霍尔木兹海峡堵了之后的备用方案。要是延布港被人给端了，那全球原油供应的另一条保障线也就跟着崩了。 同一天28号，伊朗武装部队发言人也发话了：过去几个小时里，军方已经对阿联酋迪拜那边美军藏着的两处据点发动了导弹跟无人机攻击。他说美军伤亡挺严重的。 那位发言人还说：因为伊朗一直在打中东地区的美军基地，有些士兵不敢在基地待着了，都往外躲呢。那两处据点里分别藏着400多号和100多号美军士兵。 美国《华盛顿邮报》28号报道说美国国防部正忙着准备“在伊朗展开好几个星期的地面行动”。要是总统特朗普点头同意这个计划，那战争就正式进入新阶段了；风险肯定比以前要高得多。 报道里还提到：现在已经有好几千名美军、海军的人赶到中东地区去了。 3月29号《以色列时报》也传出来消息：伊朗伊斯兰GM卫队威胁说要把中东地区的美国大学当成打击目标。 新华社还转引美国广播公司27号的消息：美军的“布什”号航母打击群马上要去中东。 这就意味着美军在中东打仗可能要同时用上三艘航母。 还有美联社说3月28号美国国内爆发了大规模反对特朗普政府的抗议集会。组织方说全美50个州一共要搞3100多场活动；预计会有超过900万人参加。