2月27日，人民网报道了中银香港帮印尼政府在香港搞了个大动作，发行了一批离岸人民币和欧元债券。其实这事早在2月25日就办好了，这是去年10月23日印尼在香港发行第一笔离岸人民币债券后的第二波操作，也是中银香港头一回掺和印尼的欧元公募债发行。这次发得挺大，人民币那部分有92.5亿元，欧元那边是27亿元，加起来总盘子达到了311亿元，这也是中银香港在东南亚拿到的最大一单承销业务。债券具体的期限有好几种，像3年期的45亿元人民币、5年期的35亿元人民币、10年期的12.5亿元人民币；欧元那边也有8年期的12亿元、12年期的8亿元和20年期的7亿元。定价方面，人民币的利率分别是2.45%、2.65%、3.05%；欧元那边用了MS加点数的方式定价，分别是MS加150个基点、MS加165个基点和MS加195个基点。投资人的热情特别高，订单总值达到了人民币170.4亿元和欧元94.8亿元，认购倍数分别高达1.84倍和3.51倍，把美国、欧洲和亚洲的优质买家都给吸引来了。 中银香港在这次发行里负责结算交割、还有牵头经办和管账的工作。人民币债券是通过香港金管局的系统结算的，跟欧洲和明讯银行的系统也连了起来；欧元债券直接走的就是欧洲和明讯银行的系统。中银香港副总裁王化斌挺高兴地说：“我们很高兴又帮印尼政府发债了，支持他们多弄点国际融资的路子。这次大家这么踊跃来买，说明国际市场对印尼的信用是很认可的。”他还觉得这事儿能让香港的离岸人民币和欧元债券更丰富些，给大家多一种货币选择，也能帮着香港、东南亚和欧洲的金融市场连得更紧。