中东这一仗打得可不是开玩笑的，台湾半导体行业协会SEMI Taiwan已经说了，哪怕是基本化学品和原材料断货，现在的台湾企业大概率不会直接撞上枪口，不过材料价格飞涨这事儿，你还是得把心放肚子里。咱们先看看大背景，卡塔尔上个月因为冲突，把液化天然气 (LNG) 和氦气的产量给关了。要知道卡塔尔是世界第二大LNG供应国，氦气产量更是占全球总量的33%，这一停可就麻烦大了。氦气其实是天然气加工的一种高价值副产品，但这一下产不出了，价格自然就涨了起来。SEMI台湾的曹世綸总裁在台北是这么说的：短期内咱们不用太担心供应问题，但也得开始未雨绸缪。 为了让供应链更有韧性，企业得多找几个货源地买东西，还得让供应链变得更透明。好在台湾能源部那边也松了一口气，他们说了因为澳大利亚和美国现在成了主要的采购渠道，氦气在咱们这儿还算是充足安全的。而且能源部还特别提到氦气对芯片制造有多重要，尤其是在光刻、蚀刻这些工艺里用来降温、保持惰性气氛，这关系到晶圆的质量好不好。报告也说了，全球供氧量波动对咱们本地的芯片生产不会造成太大冲击，毕竟大家一直在回收氦气来省钱。 不过如果伊朗这边的战火在四到六周内熄灭了，SEMI台湾觉得关键材料供应也不会断。大家在新冠疫情过后都学会了囤货、练内功。分析师曾瑞榆也认为中东冲突对石化生产商可能是黑天鹅事件，但对半导体产业而言却不算是致命伤。他还说氢气和硫酸这些关键化学品从多个地方都能买到。 但这边涨那边也涨，不断上涨的原材料成本肯定会给芯片公司带来压力。尽管如此，台湾半导体协会还是挺乐观的。他们预计今年全球半导体收入能猛涨到1万亿美元，比一些分析师说的2030年还早四年实现。去年才7750亿美元嘛。这个协会把增长归功于人工智能火得一塌糊涂和存储器价格飙升这两大因素。 照这样看下去到了2035年全球半导体收入估计能涨到2万亿美元左右。 公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送就不会错过这种重要消息。今天是第4350期内容分享啦，欢迎大家关注。