快科技3月16日透露，三星电子半导体内部最近很是担忧，觉得由存储芯片供应紧张引发的繁荣期顶多也就一两年，之后市场很可能会掉头向下。因此三星一边打算紧紧抓住AI带来的高利润机会，一边拼命提升运营效率，好防止自己再出现那种胡乱投资的情况。 这一次内存短缺可不是啥短期的小波动，而是生成式AI技术革命搞出来的长期结构性缺口。最核心的问题在于高端产品和产能分配上的矛盾。现在全球对AI的需求疯涨，单台AI服务器所需要的DRAM和NAND数量，已经是普通服务器的8到10倍之多。作为AI服务器里的标配——高带宽内存HBM，供需缺口更是高达50%到60%。据预计，到了2026年，HBM的市场规模会增长近60%，占到DRAM市场近四成的份额。三星、SK海力士这些DRAM大厂在总销售额里，HBM的占比都已经超过了一半。 三星等三大存储厂把手里70%以上的新增产能还有可调配的产能，都优先给了HBM和先进DRAM。这么一来，低端的消费级NAND、主流的DDR4 8Gb颗粒就变得非常紧缺。等到2025年的时候，DDR4 8Gb颗粒的价格跌到了3.2美元的最低点；可到了今天，价格直接飙到了15美元，涨幅达到了369%。这波内存涨价让手机、电脑这些终端产品的成本直线飙升。有些厂商为了消化成本压力，只能被迫涨价或者调整配置。据估计，全球智能手机的出货量会因为这一原因同比下滑12.9%。 业内人士分析称，全球存储芯片市场可能在2028年前后出现大的转折点。所以三星等公司在扩大产能方面都会比较谨慎。目前的情况看，大家都在抢着把新增产能投到AI那边去了。