这次的市场回暖挺明显的，基本面也很稳，但咱们还得盯着短期的波动。通信ETF和半导体设备ETF这次涨得挺猛，值得好好聊聊。海外这块算力，通信ETF（515880）盘中直接涨超了4%，创业板人工智能也跟着冲了3%。国产那边半导体集体回暖，像芯片ETF（512760）、半导体设备ETF（159516）、科创芯片ETF（589100）、集成电路ETF（159546）都涨超2%。 现在的情况是全球市场在大跌后技术性反弹了，日股、韩股、美股都企稳了或者回暖了。A股今天情绪也跟着好点了，三大指数都在涨，电力这种避险的还有科技反弹的表现不错。但看看港股现在还是下行趋势，全球避险情绪波动还挺大，大家别重仓去追高或者浮盈加仓，逢低分批买点体验会好些。 海外算力这块有个事儿，博通的财报是喜忧参半，虽然营收预计会有27年超千亿美金的AI收入，但总体需求指引挺乐观的。英伟达的GTC大会马上要开了，大家预期都很强。再加上听说光模块龙头要去海外建厂。光模块和服务器这些环节景气度高得很，今年业绩清楚明了，明年规模估计能翻倍接近。而且通信ETF以前大盘暴跌的时候挺抗跌的，市场对它产业趋势挺认可的。 国产这边看，半导体设备是先进制程和存储一起扩产的逻辑很硬气，最近两存上市或者扩产下单的预期也变强了。短期长期的故事都有。芯片设计方面短期存力和算力变化要关注一下，中长期SoC、模拟这些受AI带动的品种也可能全面开花。 这次提到的个股只是分析行业事件用的，不是推荐也不是投资建议。指数涨跌也只是参考用的。观点随时可能变，投资还是要看基金的风险收益特征和自己的承受能力。