除了盯着英伟达看，ARK的分析师们认为未来真正的“大赢家”是定制芯片。ARK Invest投资管理公司的负责人Frank Downing通过社交媒体X发声，他预测到2030年，定制AI芯片会占据超过三分之一的计算市场份额。传统上大家熟悉的GPU芯片以及非GPU的ASIC芯片都是他所说的定制芯片，它们能取代英伟达和AMD的产品。但这个行业的界限正在变得模糊。Downing还提到谷歌的TPU众所周知，亚马逊才是那个还没完全醒来的巨头。他的图表显示，传统服务器市场正在被加速计算技术取代，特定应用的ASIC还有GPU正在抢占更大的市场份额。木头姐凯西·伍德转发了他的帖子并发表看法，称英伟达的竞争对手来了。之前亚马逊和OpenAI达成了长期合作协议，这意味着亚马逊不再局限于英伟达GPU。根据协议细节，亚马逊给OpenAI分批次投入500亿美元资金，同时将现有的380亿美元计算协议金额扩展到1000亿美元。这次协议的核心在于OpenAI会使用亚马逊的定制Trainium芯片来支撑广泛的AI工作负载。下一代Trainium4预计在2027年开始交付并带来性能提升。谷歌也继续把TPU当作是英伟达GPU的替代品，有消息称Meta公司已经同意租用TPU来进行AI开发。