大家好，今天咱们聊聊中东那档子事儿。虽然卡塔尔是全球最大的LNG生产国之一，占全球份额大概20%，可就在前阵子，伊朗对它发动袭击，直接导致卡塔尔的LNG产能瘫痪了17%，而且这问题可能要拖个三到五年才能解决。咱们算笔账，这就相当于全球一下子少了一个比利时全年的天然气消费量。 卡塔尔能源大臣萨阿德·卡比气得够呛，他说做梦也没想到会是个穆斯林兄弟国家搞事，而且还是在斋月期间。这太出人意料了，毕竟大家平时都不打架。拉斯拉凡工业城是全世界最大的LNG生产基地之一，这次被导弹命中后，那里面的14条生产线有2条受损，2座气转液设施有1座被摧毁。这两条线修好估计得花好几年功夫，每年会停摆1280万吨的产量。 因为修不好也没法开工，卡塔尔能源公司只好把部分长期合同给中止了。这下那些指望着卡塔尔天然气过日子的欧洲和亚洲国家可就惨了，估计得勒紧裤腰带过一阵子。更让人没想到的是氦气价格竟然疯涨了40%。氦气这东西平时没啥存在感，其实是现代工业的血液。医院做核磁、韩国的三星还有SK海力士做芯片、甚至航天飞机都得靠它。 因为卡塔尔提供了全球超过三分之一的氦气供应，现在那两条LNG生产线停了，氦气的水龙头自然也就被关上了。这直接导致现货价格暴涨。更要命的是氦气市场跟石油不一样，没有公开透明的交易市场，基本都是签长约锁死的供货关系。所以大家都开始抢货的时候，新入场的买家或者想现货采购的人根本买不到东西。 韩国那边最着急。媒体报道说三星电子和SK海力士已经紧急清点库存了。因为韩国高达64%的氦气进口都得靠卡塔尔，做芯片用的高纯氦气这个比例更是接近80%。虽然他们现在手里还有几个月的库存可用，但心里的弦已经绷得紧紧的了。对于那些靠氦气看病的医院或者做光纤的小企业来说，日子肯定会很难熬。 以前市场担心的是霍尔木兹海峡能不能通航、油轮会不会被炸——那是东西在那儿运不出去的问题；现在情况不一样了——生产线被炸坏了本身就没产量了。这就好比堵车和车坏了是两码事。据估计光修这些设备就得花260亿美元；卡比甚至悲观地说这让当地的发展倒退了10到20年。 虽然这话有点夸张，但说明曾经最可靠的能源产地现在被打上了高风险的标签。最后这一切的成本都会转嫁给全球消费者。三星为了保产只能高价从美国买气；芯片变贵、电费涨价、看病更费钱——最终这一切都得由我们普通人来买单。 话说回来这种混乱中也有人捡漏儿呢。那些手里有俄罗斯或者美国气源的特气公司订单明显多了起来；因为三星这些巨头为了保命愿意出高价在全球“锁量”。 沙特和阿联酋正在想办法绕开霍尔木兹海峡用输油管道来运送石油；不过这些管道加起来每天不到1000万桶的运力跟霍尔木兹海峡每天2000万桶的吞吐量比起来简直就是杯水车薪。 战争还没结束呢；对于那些依赖中东能源的国家和行业来说；现在可能只是个开始；当卡塔尔引以为傲的能源安全形象出现裂痕时；全球供应链的震荡恐怕才刚刚进入深水区呢！