问题—— 随着城市NOA等高阶智驾功能从“试点体验”走向大规模量产上车，智驾芯片的供应格局正发生明显变化。过去较长时间里，英伟达Orin等产品凭借车规化能力、生态工具链和量产经验占据主导，单颗约254TOPS的算力指标一度成为车企发布和定价的重要卖点。但近期市场信号显示，在国内搭载NOA功能的车型中，英伟达方案份额已跌破50%。同时，本土方案加速进入主流车型配置清单，行业正从“单一依赖”转向“多供应商并行”。 原因—— 一是技术路径迭代带动算力平台快速升级。面对更复杂的城区长尾场景以及更高分辨率、多传感器融合需求，算力冗余与实时性变得更关键。部分车企自研或深度定制芯片相继公布更高算力数据：例如有平台达到750TOPS，高于英伟达新一代Thor约700TOPS的公开指标；也有车企披露其智驾平台算力达1000TOPS甚至1280TOPS。算力提升不是体验的唯一决定因素，但为大模型上车、端到端算法演进和多任务并行提供了基础条件。 二是产业安全与成本可控诉求上升。智驾能力已成为整车差异化竞争的核心，车企普遍希望在芯片、算法、数据闭环等关键环节掌握更多主动权，以降低供应不确定性并缩短迭代周期。自研或国产化方案在采购成本、供货弹性以及软硬件协同上更具优势，也更便于与自有操作系统、工具链和数据平台形成闭环。 三是本土生态成熟度提升。近年来国内芯片企业车规可靠性、量产验证、开发工具与本地化支持上持续补齐短板，并与主机厂联合研发、适配优化、功能安全流程等环节协同更紧密。市场数据显示——在国内NOA车型中——华为方案约占23%，地平线约占18%，本土阵营正在形成更稳定的规模效应与生态吸引力。 影响—— 首先，行业竞争焦点正从“拼硬件参数”转向“拼综合工程能力”。更高算力只有与算法、传感器配置、数据闭环以及整车电子电气架构配合，才能转化为稳定体验与清晰安全边界。 其次，供应链结构更具韧性。多元供给有助于降低单一来源风险，也推动上游在车规工艺、封装测试和软件工具链上加大投入。 再次，市场格局与产业话语权随之变化。芯片选择不再只是采购问题，而是会直接影响软件栈、开发者生态，以及后续功能订阅和持续运营能力。 对策—— 业内普遍认为，需要在三上形成合力：其一，继续强化车规级可靠性与功能安全体系建设，围绕ASIL、网络安全、数据合规等要求完善验证与认证流程，避免“重算力、轻安全”。其二，推进软硬件协同设计，提升工具链效率，降低适配成本，沉淀可复用的平台化能力。其三，推动标准与测试体系完善，围绕NOA场景评测方法、数据集规范、复杂道路工况覆盖等建立更透明的行业共识，促进行业良性竞争与规模应用。 前景—— 从趋势看，国内高阶智驾将继续向“规模化、城区化、平台化”演进，芯片市场也将进入更充分的竞争阶段。国际厂商仍具备生态与工程积累优势，并可能通过新产品和合作模式强化存在感；本土阵营则凭借更贴近本地场景的迭代速度、整车协同能力和供应链响应效率，更扩大装车覆盖。未来市场的关键变量不止于算力高低，更取决于谁能在安全、体验、成本和持续升级能力之间实现更优平衡，并形成可复制的量产闭环。
国产芯片在智驾领域的突破，不仅是技术层面的竞争，也表明了产业自主能力提升。从过去对进口方案的依赖到逐步掌握关键环节的主动权，中国车企正在推进一次重要的产业升级。这也表明，在决定未来竞争力的战略性产业中，自主研发正从“选项”变为“必选项”。随着国产芯片技术持续成熟、应用场景不断深化，智驾产业链的自主可控能力将继续增强，并为产业的长期健康发展提供支撑。