哎，你听说没，这次GTC 2026大会上英伟达黄仁勋说的那句话可真劲爆！“铜和光都很重要，不能把它们对立起来。”他这话一出，市场可就炸锅了。据说英伟达要推出全新的MGX机架，就是那个NVIDIA Kyber，它是新一代NVL机架。每个机架的NVLink域容量直接翻倍，能塞下144个GPU呢！这就好比给电脑大脑增加了一个大两倍的存储空间。黄仁勋说了，这个新机架得用CPO和铜互连一起扩展才行。 其实吧，黄仁勋去年就说过硅光技术还得等几年。咱得先把手里的铜技术用起来，等到技术成熟了再说硅光的事儿。他说得也没错，机柜里面那点距离还是得靠铜缆来搞定。就拿英伟达的GB200系统来说吧，就是靠铜缆把GPU们连在一起的。 再说推理端吧，像AEC这种方案真的挺香的。它可靠性高、省电又便宜，现在好多云厂商都在用它来组网。这玩意儿主要是在数据中心机柜间跑长途和长距离传输的时候用。 而且今天英伟达还发布了Groq 3 LPU。这东西内存带宽快了不少，能缩短大模型推理的时间。用Groq做的大模型不仅速度快了，价格也更亲民了。华泰证券早就说了，LPU就是为了追求极致性价比去的。在机柜内部这种短距离的Scale-up互连层面，Groq更看重性价比、低功耗和稳定性。所以啊，它选的是铜连接形式。 不过话说回来，CPO高速光互联还是大趋势。信达证券说了它的导入节奏是分阶段推进的：短期内可能先在数据中心Scale-out网络里试试水，缓解一下功耗和带宽的压力；等技术再成熟点、更可靠了，中长时期就能在Scale-up高速互连里大展身手了。 今天黄仁勋展示的Spectrum-6以太网交换机也挺厉害的。它是AI超级计算机平台Vera Rubin的一部分呢！这玩意儿用的可是CPO技术。效率提升了5倍不说，网络可靠性还提升了10倍！你说牛不牛？ 受这个消息影响啊，今天铜高速连接器概念股挺活跃的。新亚电子涨停了，神宇股份涨了超过5%，沃尔核材、鑫科材料这些也都跟着涨。 反倒是CPO概念情绪低迷了点。天孚通信跌了超过9%，光库科技、长芯博创跌了超7%，罗博特科、德科立也跟着往下掉。看来大家还是更信那个能装144个GPU的新机架呢！