中东的局势一闹得挺凶，和市场的主流热点碰在了一起，这五个方向就成了钱袋子最看中的地方了。小金属这块儿最关键，因为战争紧张，大家都在避险，军队也有刚需，再加上货越来越少，像北方稀土这种全球头号轻稀土厂家，或者中国稀土这样的中重稀土老大，还有厦门钨业拿的钨矿和稀土双响炮，都是既能防守又能反击的好东西。算力这块儿，因为搞AI必须要先把基建搭起来，所以高端光模块、芯片还有液冷设备的需求一直在猛涨。海光信息造的国产AI芯片配上DCU简直是绝配，而中际旭创做的800G甚至1.6T光模块也是当仁不让的老大。许继电气负责电网二次设备，东方电气在火电、水电、核电设备上也是个老大哥。至于电力方面，国家保证供电加上电网升级、数据中心电也猛增，业绩那是相当稳当。许继电气负责电网二次设备，东方电气在火电、水电、核电设备上也是个老大哥。至于电力方面，国家保证供电加上电网升级、数据中心电也猛增，业绩那是相当稳当。昆仑万维在大模型和AI应用上做得最好。软件开发这块儿因为国家信创搞得火热，数字化转型也在加速跑，国产软件和行业解决方案越来越受欢迎。金山办公在国内办公软件领域独占鳌头。 许继电气给电网二次设备提供服务；东方电气负责火电、水电还有核电设备的生产。豫能控股主要做火电还有新能源运营；赣能股份搞电力还有储能这两块业务。华银电力除了做火电之外还有碳交易的概念。 金山办公在国产办公软件这块是龙头企业；中国软件在信创基础软件方面是领军者；太极股份专注政务信息化和信创集成；神州数码提供信创云还有数字化服务；金现代搞行业AI和低代码开发；用友网络有企业ERP和云服务解决方案；广联达专攻建筑数字化。 这个项目里涉及到的公司有华为、海光信息（提供国产AI芯片）、澜起科技（做内存接口芯片）、寒武纪（做云端AI芯片）、中科曙光（搞AI服务器）、工业富联（给AI服务器做代工）、英维克（做液冷温控）。还有国内的小金属企业有中国稀土（中重稀土龙头）、厦门钨业（钨和稀土双主线）、中钨高新（硬质合金和钨矿）、锡业股份（锡全产业链）、金钼股份（钼业）、云南锗业（锗材料）、贵研铂业（铂族金属）、华锡有色（锡铟双赛道）。 这些公司涵盖了很多领域：比如昆仑万维是大模型和AI应用龙头；科大讯飞在教育和医疗AI上很牛；三六零做的是大模型和安全AI；拓维信息跟华为昇腾算力还有AI服务器有关；云天励飞玩的是AI视觉芯片还有具身智能；绿的谐波是搞人形机器人谐波减速器的；鸣志电器卖的是机器人电机和控制器。 软件方面：金山办公是国产办公软件龙头；中国软件在信创基础软件方面很强；太极股份做政务信息化和信创集成；神州数码搞信创云和数字化服务；金现代做行业AI和低代码开发；用友网络有企业ERP和云服务解决方案；广联达专攻建筑数字化。