浙商证券最近发了个研报，说全球电子皮肤技术迭代得挺快，咱们要多盯着技术往哪儿收束，还有到底能不能做成产品。智通财经那边刚扒出来个消息，说目前全球做电子皮肤的这块市场，还是老外在当老大。但国内的企业也在紧锣密鼓地搞技术迭代和全球产能布局，希望能抢回点份额。 普华有策那边的数据显示，到了2024年，像Interlink、Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba这五大厂商加起来，能把40%以上的市场份额给占了。不过国内企业进步挺快，以后在市场份额上肯定能再进一步。 说到这个电子皮肤的结构组成吧，主要是电极、介电材料、活性功能层还有柔性基材这几样东西。至于具体用哪种技术路线来做呢？目前主要有压阻式、压容式、压电式、摩擦电式和压热式这几种类型。 虽然现在电子皮肤还在产业化的早期阶段，技术路线也没完全定下来，但压阻式方案现在确实是用得最多的传感方式。上游原材料和高端制备设备这块儿还得靠进口，中游生产制造还是国外企业说了算。不过国产化率也在慢慢提升，下游应用倒是挺广的，医疗健康占了45%，机器人占了25%，人机交互占了22%。 2024年全球电子皮肤市场规模大概是63亿美元，到了2034年估计能涨到310.6亿美元，这十年下来复合增速能达到17.3%。 这次的量产元年一到，电子皮肤覆盖的范围和功能肯定会越来越大。短期里先把手部这部分给覆盖全了，长期里慢慢往机器人本体上靠。功能上也得跟着变强，要能真正柔软地贴在身上、整个曲面都能感知到压力。 咱们得注意一个问题：现在给人形机器人装电子皮肤花的钱还挺多的，大概能占整机成本的10%左右。这次机器人进入量产元年以后，这个市场肯定会跟着涨得特别快。 照高工机器人研究所的说法给算一下到2035年的销量情况，咱们估计到时候人形机器人领域的电子皮肤市场规模能冲到150亿元。 所以我还是挺看好汉威科技、福莱新材、柯力传感、东华测试、晶华新材和日盈电子这些公司的。岱美股份还有南山智尚这两家也可以关注关注。当然了也有风险得提防着点：产业落地要是没那么顺利怎么办？行业竞争要是太激烈了怎么办？还有跟应用场景能不能匹配上也是个大问题。