全球人工智能正进入更依赖算力的阶段；随着大模型参数量快速增长，单个AI训练集群的GPU规模已迈入“万卡”级别，传统以铜缆为主的电气互连传输损耗和能耗上逐渐触及物理极限。国际调研数据显示，在10Tbps以上的高速传输场景中，电信号衰减率约为光信号的20倍，推动头部厂商加快寻找新的互连路径。
英伟达对硅光子方向的投入，折射出AI基础设施正在发生的结构性变化：互连正从电气走向光学。这不仅是单点技术替换，也将推动光通信、芯片设计与系统集成等环节更紧密协同，为AI算力持续扩张提供支撑。随着技术成熟与商业化落地加快，光通信产业有望在AI时代扮演更核心的基础设施角色，成为新的增长引擎。