1940年10月，叶挺率领的新四军在安徽泾县茂林地区被上官云湘指挥的第三战区顾祝同部八万人大军包围。军长被俘，副军长牺牲，部队遭受重创。这次战斗是由蒋介石策划的，目的是给当时敌后的中共武装施压。国民党军为这次行动投入了大量兵力，试图消灭新四军。 红军第五次反围剿失败后，部分红军留在南方坚持斗争。陈毅、谭震林、粟裕、叶飞等将领在这片复杂多变的战场上积累了丰富经验，后来成为了抗日战争和解放战争中的重要人物。1937年西安事变后，陕北的红军被改编为国民革命军第八路军，后来又改为国民革命军第十八集团军。而南方的红军改编问题一直受到蒋介石的拖延，直到全面抗战爆发后才有所松动。 百团大战让蒋介石对八路军和新四军的发展感到忌惮。他利用何应钦和白崇禧给八路军和新四军下达命令，要求他们转移到黄河以北。新四军拒绝了这个要求，但考虑到全局战略，新四军军部及直属部队仍决定北移。然而在安徽泾县茂林地区，他们遭遇了埋伏。 在这次战斗中，傅秋涛指挥的第一纵队成功突围。战役一开始电台就被炸毁导致通讯中断，但傅秋涛迅速召集干部开会制定了突围计划并付诸实施。最终第一纵队约两千余人成功突围。相比之下，新四军军部因为意见不合而错失了最佳时机。 1940年10月发生的这场战役给新四军造成了重大损失，但傅秋涛等人的努力保存了一部分力量。这次事件也暴露了国民革命军内部的矛盾和裂痕。这次事件对于国共两党关系产生了深远影响。