这事儿吧，光控资本觉得，全球PCB行业算是赶上个好时候。说白了，AI这把火现在烧得旺，啥都是连带的。你看去年年初到现在，算力基建那是一下子爆发出来的，智能手机、PC也都在推新的AI功能，再加上车子电动化和智能化的普及，大家手里的高端货需求一下子就起来了。特别是HDI和多层板这种高档的板子，卖得是真火热。照Prismark的数据看，2024年全球PCB产值虽然刚开始增长，但好歹恢复了元气，拿到了735.65亿美元的钱，还比去年多赚了5.8%。往后看啊，随着那种背板需求越来越多，Cowop工艺也得跟着升级。那时候的PCB就跟半导体差不多了，在这行业里能拿的钱也就更多了。 亚马逊和Meta还有谷歌这些大公司，自己设计芯片的本事不如英伟达那么硬，这就得让PCB材料承担更多的压力，把价值拉上去。现在涨价的风声正紧呢。最新消息是日本的Resonac公司，在3月1日这天起带头把CCL和粘合胶片的价格调高了30%。行家们都觉得这次涨价肯定会往下传，直接影响到MLCC、HDI板、IC载板还有高频高速PCB这些关键环节。 另外呢，PCB这边马上要来个超级大招——英伟达要推LPU推理芯片。有人说等到AI的应用真的铺开了，推理芯片的市场就会变大。这东西一来不光是量价双升，还能逼着厂家升级工艺、换新材料，最后让这个行业里的大品牌变得更强。这么一来，PCB在AI芯片里的地位就更高了，以后能挣到的钱自然也就更多了。